Churin ibm
- 1. Чурин Алексей Директор по развитию бизнеса в телекоммуникационном секторе, IBM Глобальное исследование IBM потребителей телекоммуникационных услуг 2011, данные по Российской Федерации. Международный Форум "Business Models Media & Telecom 2.0: Ключевые стратегии монетизации" 25 апреля 2012 © 2012 IBM Corporation
- 2. Let’s build a smarter planet: Telecommunications Исследовательский институт IBM Institute for Business Value: Исследование Global Telecom Consumer Survey 2011 Данные по Российской Федерации Приоритеты Источники информации о Пользовательский опыт потребления телеком продуктах/услугах телеком продуктов/услуг 2011 – 2013 у потребителей Отношение потребителей Лояльные и Потенциальные к операторам связи Недовольные возможности рынка потребители Международный Форум "Business Models Media & Telecom 2.0: Ключевые стратегии монетизации" 25 апреля 2012 © 2012 IBM Corporation
- 3. Let’s build a smarter planet: Telecommunications 13,000 потребителей приняли участие в опросе в 24 странах на развитых и растущих рынках Mature E merging B Brazil Russia R France UK US I C Greece Italy Japan India China South Korea Portugal Australia Czech Republic Poland Netherlands Spain Sweden UAE Mexico Belgium Germany Canada South Africa Опрос проводился онлайн, что позволило собрать большой объем данных. В странах с малым уровнем проникновения Интернет результаты имеют риск быть искаженными. Международный Форум "Business Models Media & Telecom 2.0: Ключевые стратегии монетизации" 3 25 апреля 2012 © 2012 IBM Corporation
- 4. Let’s build a smarter planet: Telecommunications Доступность сети: восприятие потребителей находится ниже их ожиданий Q09a Please provide an indication of your experience of the frequency with which the following communication services are available AVAILABILITY of the Network as perceived by consumers Always Most of the time Sometimes/Never 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mobile network availability (Can make voice 66% 24% 10% calls) Fixed Internet connection availability 69% 21% 10% (Connection) Mobile Internet connection availability 37% 21% 42% (Connection) Учитывая повышение конкуренции среди операторов, возможно, более важным становится знание потребительского восприятия доступности, надежности сети, корректности выставлении счетов и других факторов нежели реального измерения этих факторов, которые могут совершенно по другому восприниматься потребителями. Международный Форум "Business Models Media & Telecom 2.0: Ключевые стратегии монетизации" 4 25 апреля 2012 Source: 2011 IBM Global Telecom Consumer Survey, Russia N=514 © 2012 IBM Corporation
- 5. Let’s build a smarter planet: Telecommunications Около 15% потребителей имеют проблемы с пониманием счетов, треть считают, что не получают в точности того за что платят Q09c Please provide an indication of your experience of the frequency with bills/charges are transparent and accurate BILLING TRANSPARENCY and ACCOUNTABILITY My Telecom providers’ bill is 43% 41% 16% easily understood Always Most of the Time My Telecom providers’ bill Sometimes/Never 46% 39% 15% is accurate 100% Always/most of time 100% Always/most of time understood accurate 90% 90% 80% 80% 93% 95% 70% 89% 91% 70% 86% 86% 84% 86% 79% 60% 74% 60% 50% 50% Международный Форум "Business Models Media & Telecom 2.0: Ключевые стратегии монетизации" 5 25 апреля 2012 Source: 2011 IBM Global Telecom Consumer Survey © 2012 IBM Corporation
- 6. Let’s build a smarter planet: Telecommunications Использован подход для оценки Лояльности (“защитники”- “противники”): Customer Focused Insight Quotient (CFiq) The Net Promoter Score (NPS) is the traditional measure of word of mouth NPS advocacy. The score is calculated by simply asking consumers on a scale of 1 to 10 their likelihood to recommend a specific company or brand. The IBM Customer Focused Insight Quotient (CFiq) utilize an approach that looks at key client perceptions and organizes them in a manner that captures more than CFiq demographic or behavioral data. Using statistical analysis and multiple regression techniques it isolates predictive attributes that are highly correlated with positive commercial behaviors. The CFiq measures the level of advocacy of a customer by analyzing customer responses to three key statements as stated in the next slide. CFiq categories: –Advocates: loyal clients who refer new business, consolidate more of their portfolios with their primary provider, and resist competitive offers –Antagonists harbor negative opinions about their provider, and potentially will bad-mouth the company –Apathetics: could be described as those who show no strong feelings either way, and may be prime candidates to “sweeten” into advocacy. Or, they may leave their firm if a more appealing option comes along. Международный Форум "Business Models Media & Telecom 2.0: Ключевые стратегии монетизации" 6 25 апреля 2012 © 2012 IBM Corporation
- 7. Let’s build a smarter planet: Telecommunications Отношение потребителей формируется куммулятивно из потребительского опыта по 3 критериям Отношение потребителей Защитники Нейтральные Противники A willingness to recommend one’s Вероятность рекомендации primary provider to friends and family + A willingness to increase one’s purchases if one’s primary provider expanded its Готовность покупки еще раз assortment and offered products currently found only at other providers + A willingness to stay with one’s primary Верность поставщику provider, even if other providers begin offering competitive products or services Международный Форум "Business Models Media & Telecom 2.0: Ключевые стратегии монетизации" 7 25 апреля 2012 © 2012 IBM Corporation
- 8. Let’s build a smarter planet: Telecommunications Соотношение “защитников” (лояльных) и “противников” (недовольных) варьируется от страны. В России выше показатель “защитников”. 100% 4% 4% 3% 9% 19% 17% 17% 17% 17% 16% 22% 20% 20% 20% 19% 26% 25% 24% 23% 19% 36% 25% 80% 22% 14% 19% 14% 16% 20% 23% 23% 25% 22% 56% 26% 31% 21% 23% 29% 36% Advocates 60% Apathetics 18% 22% 25% 40% 77% Antagonists 70% 69% 71% 62% 61% 64% 60% 53% 52% 59% 58% 55% 58% 57% 60% 52% 49% 46% 20% 39% 41% 0% Netherlands Australia South Korea Germany Japan China Czech Republic Portugal Brazil Spain Sweden France Mexico Poland Russia Italy UK US Belgium Greece Международный Форум "Business Models Media & Telecom 2.0: Ключевые стратегии монетизации" 8 25 апреля 2012 Source: 2011 IBM Global Telecom Consumer Survey, Russia N=514 © 2012 IBM Corporation
- 9. Let’s build a smarter planet: Telecommunications Операторы должны повысить внимание к работе с нелояльными абонентами Российские операторы все еще имеют мало «защитников» (25%) и слишком много «противников» (52%) «Защитники» и «Противники» имеют совершенно разные характеристики: – Противники имеют тенденцию к оттоку (65%) и меньше склонны быть долговременным абонентом – Противники жалуются друзьям/семье на 5% чем Защитники, но жалуются оператору на 6%. – Защитники больше заказавыют услуг оператора, и покупают меньше услуг у других операторов – Защитники верят что получаяют то за что платят и доверяют оператору в большей степени в работе с персональными данными Операторы фокусируются на рациональные характеристики сервисов, а не на эмоциональные потребности абонентов, что более значимо для защитников - Среди адвокатов 83% верят, что оператору абонент значим как заказчик (39% у Противников), оператор оперативно решает проблемы (80% против 33%) и предлагает релевантные продукты/услуги (85% против 51%) Вывод: Операторы должны использовать все возможности по работе с лояльными абонентами для понимания их отношения к поставщику услуг, но соотносить их с инвестициями в поддержание хорошего отношения. Операторы должны быть чутки к недовольным, чтобы не дать им перейти в разряд «противников». Международный Форум "Business Models Media & Telecom 2.0: Ключевые стратегии монетизации" 9 25 апреля 2012 Source: 2011 IBM Global Telecom Consumer Survey, Russia N=514 © 2012 IBM Corporation
- 10. Let’s build a smarter planet: Telecommunications Большинство потребителей в РФ не возражают или безразличны – использует ли оператор их персональные данные или нет Q27 Please indicate the extent to which you have concerns about your Telecom Provider’s use of your personal/private information? 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Customizing and tailoring products and services 17% 53% 30% by examining personal information Using personal information and history of online All 22% 42% 36% and mobile activities WHEN consent given Handling payments for transactions on the Object 24% 37% 39% Internet or mobile Don't Mind Using personal information and history of online Don't Care 32% 37% 31% and mobile activities WITHOUT consent given Managing identity and private/personal information 32% 40% 28% Using personal information and history of online 33% 40% 27% and mobile activitie to deliver targeted advertising Международный Форум "Business Models Media & Telecom 2.0: Ключевые стратегии монетизации" 10 10 Source: 2011 IBM Global Telecom Consumer Survey, Russia N=514 25 апреля 2012 © 2012 IBM Corporation
- 11. Let’s build a smarter planet: Telecommunications Исследование Global Telecom Consumer Survey 2011 Данные по Российской Федерации • Увеличение расходов на услуги связи: в ближайшие 2-3 года • 31% по мобильному телефону, sms и mms • 17% со стационарного телефона • 26% на доступ к интернету • Потребители увеличили использование социальных сетей, видео, мобильного доступа • 82% пользователей меньше 25 лет используют ежедневно социальные сети • 41% респондентов всех возрастов в России пользуются доступом к онлайн видео • 40% потребляют аудио контент (музыка, радио онлайн) • Видео сервисы, контент которых создается самими пользователями (например, YouTube), просматривают 40% пользователей всех возрастов • а в группе от 25 до 40 лет процент еще выше - 50% • Видео в интернете передается или загружается хотя бы раз в неделю 91% пользователей всех возрастов • Использование ШПД продолжает расти • Дальнейшие инвестиции в расширение емкости и 4G должны иметь компенсацию в цене для эффективности ROC Международный Форум "Business Models Media & Telecom 2.0: Ключевые стратегии монетизации" 25 апреля 2012 © 2012 IBM Corporation
- 12. Let’s build a smarter planet: Telecommunications Исследование Global Telecom Consumer Survey 2011 Данные по Российской Федерации • 25 % российских потребителей меняли поставщика услуг связи за последние 1-2 года. Цена — основная причина • Потребительское восприятие от услуг связи оставляет желать лучшего. Операторы должны быть более проактивны в понимании проблем потребителей: • 52% респондентов недовольны качеством предоставляемых услуг • только 58% респондентов указали, что высокоскоростные каналы связи доступны для них большую часть времени • пользователи не склонны обращаться с жалобами в колл-центры. Более половины сослались, что не верят что это на что-то повлияет. 19 % сказали, что не хотят ожидать слишком долго • негативные отзывы активно распространяются среди окружения — среди семьи, друзей, в социальных сетях • Новая эра потребления подталкивает к смещению от традиционных форм рекламы и продвижения к использованию социальных сетей и других интернет коммуникаций без нарушения нейтральности по отношению к ним • Операторы должны посмотреть на возможности вертикальных рынков. Однако существует существенная провал в способности быть преимущественным поставщиком для них Международный Форум "Business Models Media & Telecom 2.0: Ключевые стратегии монетизации" 25 апреля 2012 © 2012 IBM Corporation
- 13. Let’s build a smarter planet: Telecommunications Выводы для операторов связи • Повышение операционной эффективности и снижение затрат Снижение инфраструктурынх затрат – позволяет использовать сэкономленные средства для финансирования инноваций, выхода на новые рынки, поддержку сети и бизнес-инициатив по трансформации систем OSS/BSS • Запуск новых бизнес моделей и инноваций в услугах Разработка новых бизнес-моделей и усиление сотрудничества с партнерами за счет использования конвергенции телекоммуникаций, Медиа и Интернет для укрепления основного бизнеса Усиление конкурентоспособности, положения на рынке, создание новых источников дохода быстрее • Улучшение пользовательского опыта и повышение лояльности Персонализация предложений, улучшение безопасности и модернизация систем взаимодействия с клиентом Забота об улучшение восприятия услуг, повышение пропорций «защтников» Международный Форум "Business Models Media & Telecom 2.0: Ключевые стратегии монетизации" 13 25 апреля 2012 © 2012 IBM Corporation