Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM.
- 1. Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM Core. Вадим Миргород Email: vmirgorod@trellon.com @dealancer
- 3. Что такое CRM? Customer relationship management – управление взаимоотношениями с клиентами. CRM система – прикладное программное обеспечение для управления взаимоотношений с клиентами.
- 4. Преимущества Качество и эффективнось Уменьшение общих затрат Принятия решений Гибкость и мобильность Забота о клиентах
- 5. Направления Автоматизация продаж Маркетинг Сервис и поддержка клиентов История и планирование взаимоотношений с клиентами Интеграция и совместное использование Аналитика Малый бизнес Social Media Не прибыльные организации
- 6. Возможности Контакты Взаимоотношения Деятельность События Массовые операции (расслыка, автообзвон) Оплата и пожертвования Интеграция Аналитика
- 7. Контакты Классификация: По типу: человек, компания, семья... По роли: клиент, поставщик, перевозчик... Поля: Общие поля: контакты, заметки... Типизированные поля: название, фио, должность... Кастомные поля. Способ добавления: вручную, автоматически. Синхронизация пользователей и контактов.
- 8. Взаимоотношения Примеры: друг, отец/сын, сотрудник, член семьи. Аттрибуты: Направленность Типизация Поля: Дата начала отношений Заметки
- 9. Деятельность Планирование Документирования Просмотр истории Виды деятельности: Телефонный звонок Встреча Email
- 10. События Управления событиями Запись на событие Создание контакта при записи на событие Пожертвование/оплата
- 11. Массовые операции Типы операций: Рассылка email Автообзвон И др... Планирование История
- 12. Оплата и пожертвования Оплата добавляются: Вручную Автоматически Просмотр истории оплаты и графиков
- 13. Интеграция Интеграция CRM системы с сайтом: Контакты Регистрация пользователя Использование контактной формы Заказ товара Запись на событие Платежи События Интеграция с бухгалтерскими программами Экспорт
- 14. Аналитика Отчеты: Динамика регистраций Динамика финансовых поступлений Активность События Исследования и интеллектуальный анализ данных
- 15. Существующие CRM системы CiviCRM: http://civicrm.org/ http://drupal.org/project/civicrm http://drupal.demo.civicrm.org/ Salesforce: http://www.salesforce.com/ http://drupal.org/project/salesforce Salsa Labs: http://www.salsalabs.com/ http://drupal.org/project/salsa
- 16. 3. Drupal CRM Core
- 17. Возможности Drupal CRM Core Контакты Взаимоотношения Активность Интеграция с views Синхронизация контактов и пользователей API
- 18. Drupal CRM Core Набор модулей Фреймворк + UI Установочный профиль В активной разработке http://drupal.org/project/crmcore
- 19. Модули crm_core crm_core_contact crm_core_relationship crm_core_activity crm_core_contact_ui crm_core_relationship_ui crm_core_activity_ui crm_core_ui crm_user_sync
- 21. Преимущества Drupal CRM Core Системя является Drupal модулями Контакты, взаимоотношения, активности являются сущностями. Возможность расширяемости. Модульный подход. Возможность использоние своего UI.
- 22. Демо