SlideShare a Scribd company logo
IBM SPSS.
АНАЛИТИКА НА СЛУЖБЕ БИЗНЕСА
Александр Ефимов
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
DATA MINING
КОМПАНИИ КРОК
ПРОГНОЗНАЯ АНАЛИТИКА
Predictive analytics
«Прогнозная аналитика
позволяет преобразовывать
данные в эффективные
действия, делая надежные
выводы о существующих
условиях и будущих
событиях»
Гарет Хершель, руководитель
исследований, Gartner Group
Преимущества
• Инициативное обслуживание клиентов
• Эффективное привлечение прибыльных
клиентов
• Повышение продаж существующим
клиентам
• Удержание прибыльных клиентов
• Упреждающее управление рисками,
связанными с мошенническими действиями
• Упреждающее управление людскими
и материальными ресурсами
УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ IBM SPSS
• Интуитивно понятный интерфейс
– Визуальный подход —
без программирования
– Широкий спектр функций анализа данных
– Гибкие возможности внедрения
• Мощное автоматическое моделирование
– Автоматическая подготовка данных
– Создание и оценка множественных моделей
– Интегрированный анализ текстов, данных
из Интернета и опросов
• Открытая масштабируемая архитектура
– Анализ в стандартных базах данных
с помощью функции SQL Pushback
– Максимальное использование
инфраструктуры: многопоточность
и кластеризация
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТТОКА КЛИЕНТОВ
• Цель — уменьшить количество уходящих клиентов
• Задача — вовремя выделять склонных к уходу клиентов и применить
удерживающие воздействия
Типовой вид графика доходности клиента
Прошлое
История поведения
клиентов
Окно воздействия
Период скоринга и запуска
кампаний по удержанию
Будущее
Прогноз поведения
клиентов
Время
Доходность
клиента
Применение
модели
оттока
Запуск кампании
по удержанию Удержанный клиент
Ушедший клиент
ПРИНЦИП ВЫЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТОВ,
СКЛОННЫХ К УХОДУ
• Модель оттока позволяет выделить клиентов, склонных к уходу
• Полученная группа существенно меньше всей клиентской базы, т.е. снижается
стоимость кампании по удержанию
• Поученная группа содержит максимальную концентрацию клиентов, склонных
к уходу, т.е. повышается отклик на кампанию по удержанию
88%
лояльных
12%
склонных к уходу
4млн.клиентов
51%
склонных к уходу
49%
лояльных
0,4млн.
клиентов
Модель оттока
(отбор топ-10%
склонных к уходу
клиентов)
Концентрация
клиентов, склонных
к уходу
увеличивается в 5
раз!
Известно, что отток
клиентов в компании
составляет 12%
ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ
К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS
Прямой
доступ
к источ-
никам
данных
Объединение данных
о клиентах и их статусе
Быстрый просмотр
исходных данных
или результатов
моделирования
ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ
К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS
Количество
клиентов,
ушедших
к конкурентам
Количество
текущих
клиентов
Интерактивная
визуализация
для анализа
фактических
данных
ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ
К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS
Средства анализа текста позволяют
упорядочить неструктурированный
текст, сотоящий из файлов и
информации
из Интернета: новостные сайты, блоги,
социальные сети и т.д.
Прогнозные модели, включающие как
структурированные (базы данных,
транзакционные системы и т.д.), так
и неструктурированные (сайты, блоги,
социальные сети) источники данных,
более надежныЗагрузка файла excel
с данными
об обращениях
клиентов на форме
обратной связи сайта
компании
Добавление данных об обращениях
к информации о клиентах и их статусах
ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ
К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS
Выделение, типология,
систематизация понятий,
создание структур
иерархических категорий,
анализ связей между понятиями
позволяют создать
упорядоченный пул
информационных ресурсов
на основе нестркутурированных
источников данных
ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ
К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS
Задание входных данных
модели анализа текста
с целью выявления
значимых текстовых
предикторов
для дальнейшего
прогнозирования клиентов,
склонных к уходу
Построение
модели
семантического
анализа текстов
ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ
К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS
Автоматическая
предобработка
и проверка
качества данных
при помощи узла
Auto Data Prep
Наглядное представление
результатов работы Auto Data
Prep облегчает понимание
преобразований и отбор данных
для модели прогнозирования
Оценка
значимости
или влияния
предикторов
на итоговый
прогноз
ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ
К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS
Построение автоматической
модели выявления клиентов,
склонных к уходу
Отображение
хода процесса
построения
модели
Автоматическая модель поочередно
применяет все доступные алгоритмы,
выбирает наиболее точные и строит единую
модель, состояющую из композиции
выбранных аглогитмов
ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ
К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS
Построенная
автоматическая
модель выявления
абонентов,
склонных к уходу
Список выбранных
наилучших алгоритмов
Оценка точности
выбранных алгоритмов
Возможность указать набор алгоритмов
для единой автоматической модели
ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ
К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS
В данном примере модель C5.1
правильно выявила абонентов,
склонных к уходу в 99% случаев
...и если клиент не
упоминает магазин...
если клиент холост...
...и если клиент
женщина, то он
склонен к уходу
...и если доход
клиента меньше
$44000 в год...
Результат модели представлен в виде правил
и легко интерпретируется, что позволяет делать
выводы, как удерживать таких клиентов
ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ
К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS
Модель позволяет в графическом виде
проанализировать, сколько уходящих клиентов
были выявлены правильно (столбец vol,
красный цвет) и сколько ошибочно (столбец
current, красный цвет)
Модель позволяет в графическом
виде проанализировать влияние
предикторов на прогноз, наиболее
значимыми оказались семейное
положение, количество детей,
пол, возраст и доход
ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ
К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS
При необходимости
спрогнозировать склонность
к уходу новых клиентов
достаточно передать
информацию в систему... ... и использовать
уже имеющуюся
настроенную модель
прогнозирования
В результате система выдает список клиентов,
склонных к уходу (столбец $XF-CHURN),
и вероятность ухода (столбец $XFC-CHURN),
для этих клиентов следует проводить кампанию
по удержанию
РЕЗУЛЬТАТ
• Использование средств прогнозирования помогает руководителям принимать
стратегические, операционные и тактические решения на всех уровнях
организации
• Анализ факторов и взаимосвязи между ними позволяет менеджерам снизить
риск принятия неверных решений и усовершенствовать рабочий процесс
• Интуитивно понятный визуальный интерфейс, автоматизация и упрощенное
графическое представление позволяет эффективно организовать работу
бизнес-аналитикам без привлечения ИТ-специалистов
• Высокая производительность и широкая функциональность удовлетворяет
потребности профессионального аналитика
• Открытая, сочетающаяся с любыми платформами архитектура, легко
интегрируемая в ИТ-среду, делает систему прозрачной для ИТ-специалиста
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Александр Ефимов
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
DATA MINING
КОМПАНИИ КРОК
Моб. тел.: +7 (915) 211-99-11
Раб. тел.: +7 (495) 974-22-74 доб. 6032
Эл. почта: alexander.efimov@croc.ru

More Related Content

PDF
РИФ 2016, Предикативная аналитика
PDF
SAP on Big Data Russia
PDF
Предиктивная аналитика и Big Data: методы, инструменты, решения
PDF
Большие данные и бизнес-аналитика: как найти пользу?
PDF
ATK QlikView for Retail - Krasnopolsky Andrey
PDF
Power BI для аналитики данных из 1С: практический опыт
PDF
презентация Clever data конференция splunk октябрь 2016 v2
РИФ 2016, Предикативная аналитика
SAP on Big Data Russia
Предиктивная аналитика и Big Data: методы, инструменты, решения
Большие данные и бизнес-аналитика: как найти пользу?
ATK QlikView for Retail - Krasnopolsky Andrey
Power BI для аналитики данных из 1С: практический опыт
презентация Clever data конференция splunk октябрь 2016 v2

What's hot (20)

PDF
Бизнес-завтрак «Qlik: работаем с данными 1С эффективно»
PPTX
Прогнозная аналитика
PDF
Qlik: новый подход к бизнес-аналитике фармацевтических компаний
PPTX
01 продукты ами banking v8
PDF
Big Data с точки зрения конечного пользователя
PPTX
Splunk overview Russian
PPTX
AlgoMost presentation
PDF
Коробочный модуль АТК ДОМИНО 8. Анализ продаж, Софт-Вест
PPT
BI Pre-Sale
PDF
ATK QlikView For Microfinance: решение и опыт
PPTX
Konstantin Obukhov - Customer Experience Technologies
PDF
Qlik view комплексное аналитическое retail решение v4,4- для сайта (без скр...
PDF
ATK Qlik for Pharma: лучшие практики аналитики для фармацевтических компаний
PDF
QlikView в GfK для синдикативных исследований фармрынка
PPTX
Clever_data_splunk_overview_rus
PPTX
Как избежать ошибок, которые приводят к неточности маркетинговых данных
PDF
QlikView: платформа как сервис в компании EGIS
PDF
Новая жизнь Ваших даных с PowerBI
PDF
Predictive models for Operational analytics
PPTX
Применение Big Data в маркетинге
Бизнес-завтрак «Qlik: работаем с данными 1С эффективно»
Прогнозная аналитика
Qlik: новый подход к бизнес-аналитике фармацевтических компаний
01 продукты ами banking v8
Big Data с точки зрения конечного пользователя
Splunk overview Russian
AlgoMost presentation
Коробочный модуль АТК ДОМИНО 8. Анализ продаж, Софт-Вест
BI Pre-Sale
ATK QlikView For Microfinance: решение и опыт
Konstantin Obukhov - Customer Experience Technologies
Qlik view комплексное аналитическое retail решение v4,4- для сайта (без скр...
ATK Qlik for Pharma: лучшие практики аналитики для фармацевтических компаний
QlikView в GfK для синдикативных исследований фармрынка
Clever_data_splunk_overview_rus
Как избежать ошибок, которые приводят к неточности маркетинговых данных
QlikView: платформа как сервис в компании EGIS
Новая жизнь Ваших даных с PowerBI
Predictive models for Operational analytics
Применение Big Data в маркетинге
Ad

Similar to IBM SPSS. Аналитика на службе бизнеса (20)

PDF
КРОК - SPSS Churn Model
DOCX
Илья Царфин, Директор по аналитике, Анализ Данных
PDF
Data-driven business: Информационная основа деятельности современной Компании
PDF
Roman styatugin clever_data_cxp_predictive marketing
PPT
It Pro: Как придать данным учетных систем новую ценность?
PPTX
Управление качеством клиентского портфеля “по- умному”.
PPT
Александра Кирсанова "Использование Data mining"
PPT
Александра Кирсанова - Использование Data mining..
PPTX
Новые возможности бизнеса с Microsoft Dynamics CRM 2015
PDF
SOCIS CI Dashboards для профессионалов АВТОРЫНКА
PPSX
Cистема бизнес - досье - база данных о клиентах и Crm - аналитика. C.Утемов
PDF
Аналитика клиентской базы отдела B2B-продаж: основные понятия
PPTX
Big Data in Supply Chain Management - Big trouble or Big opportunity?
PDF
эффективные сегментированные бд клиентуры для Crm
PDF
Презентация Tibco spotfire
PDF
Европейский рынок систем управления информацией
PDF
#corpriskforum2016 - Svetlana Malceva
PDF
CleverDATA_1DMP.RU_ for_enterprise
PDF
Digital Branding Summit 15-16 october 2014. Александр Филатов (Розничная сеть...
PPTX
Вебинар: Как использовать OWOX BI для вашего бизнеса. Часть 2
КРОК - SPSS Churn Model
Илья Царфин, Директор по аналитике, Анализ Данных
Data-driven business: Информационная основа деятельности современной Компании
Roman styatugin clever_data_cxp_predictive marketing
It Pro: Как придать данным учетных систем новую ценность?
Управление качеством клиентского портфеля “по- умному”.
Александра Кирсанова "Использование Data mining"
Александра Кирсанова - Использование Data mining..
Новые возможности бизнеса с Microsoft Dynamics CRM 2015
SOCIS CI Dashboards для профессионалов АВТОРЫНКА
Cистема бизнес - досье - база данных о клиентах и Crm - аналитика. C.Утемов
Аналитика клиентской базы отдела B2B-продаж: основные понятия
Big Data in Supply Chain Management - Big trouble or Big opportunity?
эффективные сегментированные бд клиентуры для Crm
Презентация Tibco spotfire
Европейский рынок систем управления информацией
#corpriskforum2016 - Svetlana Malceva
CleverDATA_1DMP.RU_ for_enterprise
Digital Branding Summit 15-16 october 2014. Александр Филатов (Розничная сеть...
Вебинар: Как использовать OWOX BI для вашего бизнеса. Часть 2
Ad

More from КРОК (20)

PDF
Каталог видео-курсов КРОК’ОК
PDF
Корпоративное онлайн-обучение
PDF
Решение КРОК для управления недвижимостью
PDF
Заоблачная репутация ИТ-департамента
PDF
Умное хранение — выжмите максимум из бизнес-данных!
PDF
3D/VR инструменты в обучении персонала
PDF
Что такое SDS?
PDF
Деловой подход к хранению данных
PDF
ЕЭК. Создание Программно-Аппаратного Комплекса Мультимедийных Систем
PDF
ВТБ24. Модернизация контактного центра
PDF
Tele2. Модернизация контактного центра
PDF
КРОК. Клиенты на всю жизнь! что об этом знает ваш контакт центр
PDF
Программный сервер видеоконференций Mind
PDF
Решения для видеосвязи в среде Skype for business
PDF
Новые возможности при создании систем вкс
PDF
Cisco meeting server - переосмысление многоточечных конференций
PDF
Решения на основе сервера вкс Vinteo
PDF
Решения на основе сервера вкс Vinteo
PDF
Решения для видеосвязи в среде Skype for business
PDF
Программный сервер видеоконференций Mind
Каталог видео-курсов КРОК’ОК
Корпоративное онлайн-обучение
Решение КРОК для управления недвижимостью
Заоблачная репутация ИТ-департамента
Умное хранение — выжмите максимум из бизнес-данных!
3D/VR инструменты в обучении персонала
Что такое SDS?
Деловой подход к хранению данных
ЕЭК. Создание Программно-Аппаратного Комплекса Мультимедийных Систем
ВТБ24. Модернизация контактного центра
Tele2. Модернизация контактного центра
КРОК. Клиенты на всю жизнь! что об этом знает ваш контакт центр
Программный сервер видеоконференций Mind
Решения для видеосвязи в среде Skype for business
Новые возможности при создании систем вкс
Cisco meeting server - переосмысление многоточечных конференций
Решения на основе сервера вкс Vinteo
Решения на основе сервера вкс Vinteo
Решения для видеосвязи в среде Skype for business
Программный сервер видеоконференций Mind

IBM SPSS. Аналитика на службе бизнеса

  • 1. IBM SPSS. АНАЛИТИКА НА СЛУЖБЕ БИЗНЕСА Александр Ефимов РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ DATA MINING КОМПАНИИ КРОК
  • 2. ПРОГНОЗНАЯ АНАЛИТИКА Predictive analytics «Прогнозная аналитика позволяет преобразовывать данные в эффективные действия, делая надежные выводы о существующих условиях и будущих событиях» Гарет Хершель, руководитель исследований, Gartner Group Преимущества • Инициативное обслуживание клиентов • Эффективное привлечение прибыльных клиентов • Повышение продаж существующим клиентам • Удержание прибыльных клиентов • Упреждающее управление рисками, связанными с мошенническими действиями • Упреждающее управление людскими и материальными ресурсами
  • 3. УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ IBM SPSS • Интуитивно понятный интерфейс – Визуальный подход — без программирования – Широкий спектр функций анализа данных – Гибкие возможности внедрения • Мощное автоматическое моделирование – Автоматическая подготовка данных – Создание и оценка множественных моделей – Интегрированный анализ текстов, данных из Интернета и опросов • Открытая масштабируемая архитектура – Анализ в стандартных базах данных с помощью функции SQL Pushback – Максимальное использование инфраструктуры: многопоточность и кластеризация
  • 4. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТТОКА КЛИЕНТОВ • Цель — уменьшить количество уходящих клиентов • Задача — вовремя выделять склонных к уходу клиентов и применить удерживающие воздействия Типовой вид графика доходности клиента Прошлое История поведения клиентов Окно воздействия Период скоринга и запуска кампаний по удержанию Будущее Прогноз поведения клиентов Время Доходность клиента Применение модели оттока Запуск кампании по удержанию Удержанный клиент Ушедший клиент
  • 5. ПРИНЦИП ВЫЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ К УХОДУ • Модель оттока позволяет выделить клиентов, склонных к уходу • Полученная группа существенно меньше всей клиентской базы, т.е. снижается стоимость кампании по удержанию • Поученная группа содержит максимальную концентрацию клиентов, склонных к уходу, т.е. повышается отклик на кампанию по удержанию 88% лояльных 12% склонных к уходу 4млн.клиентов 51% склонных к уходу 49% лояльных 0,4млн. клиентов Модель оттока (отбор топ-10% склонных к уходу клиентов) Концентрация клиентов, склонных к уходу увеличивается в 5 раз! Известно, что отток клиентов в компании составляет 12%
  • 6. ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS Прямой доступ к источ- никам данных Объединение данных о клиентах и их статусе Быстрый просмотр исходных данных или результатов моделирования
  • 7. ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS Количество клиентов, ушедших к конкурентам Количество текущих клиентов Интерактивная визуализация для анализа фактических данных
  • 8. ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS Средства анализа текста позволяют упорядочить неструктурированный текст, сотоящий из файлов и информации из Интернета: новостные сайты, блоги, социальные сети и т.д. Прогнозные модели, включающие как структурированные (базы данных, транзакционные системы и т.д.), так и неструктурированные (сайты, блоги, социальные сети) источники данных, более надежныЗагрузка файла excel с данными об обращениях клиентов на форме обратной связи сайта компании Добавление данных об обращениях к информации о клиентах и их статусах
  • 9. ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS Выделение, типология, систематизация понятий, создание структур иерархических категорий, анализ связей между понятиями позволяют создать упорядоченный пул информационных ресурсов на основе нестркутурированных источников данных
  • 10. ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS Задание входных данных модели анализа текста с целью выявления значимых текстовых предикторов для дальнейшего прогнозирования клиентов, склонных к уходу Построение модели семантического анализа текстов
  • 11. ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS Автоматическая предобработка и проверка качества данных при помощи узла Auto Data Prep Наглядное представление результатов работы Auto Data Prep облегчает понимание преобразований и отбор данных для модели прогнозирования Оценка значимости или влияния предикторов на итоговый прогноз
  • 12. ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS Построение автоматической модели выявления клиентов, склонных к уходу Отображение хода процесса построения модели Автоматическая модель поочередно применяет все доступные алгоритмы, выбирает наиболее точные и строит единую модель, состояющую из композиции выбранных аглогитмов
  • 13. ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS Построенная автоматическая модель выявления абонентов, склонных к уходу Список выбранных наилучших алгоритмов Оценка точности выбранных алгоритмов Возможность указать набор алгоритмов для единой автоматической модели
  • 14. ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS В данном примере модель C5.1 правильно выявила абонентов, склонных к уходу в 99% случаев ...и если клиент не упоминает магазин... если клиент холост... ...и если клиент женщина, то он склонен к уходу ...и если доход клиента меньше $44000 в год... Результат модели представлен в виде правил и легко интерпретируется, что позволяет делать выводы, как удерживать таких клиентов
  • 15. ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS Модель позволяет в графическом виде проанализировать, сколько уходящих клиентов были выявлены правильно (столбец vol, красный цвет) и сколько ошибочно (столбец current, красный цвет) Модель позволяет в графическом виде проанализировать влияние предикторов на прогноз, наиболее значимыми оказались семейное положение, количество детей, пол, возраст и доход
  • 16. ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ, СКЛОННЫХ К УХОДУ, С ПОМОЩЬЮ IBM SPSS При необходимости спрогнозировать склонность к уходу новых клиентов достаточно передать информацию в систему... ... и использовать уже имеющуюся настроенную модель прогнозирования В результате система выдает список клиентов, склонных к уходу (столбец $XF-CHURN), и вероятность ухода (столбец $XFC-CHURN), для этих клиентов следует проводить кампанию по удержанию
  • 17. РЕЗУЛЬТАТ • Использование средств прогнозирования помогает руководителям принимать стратегические, операционные и тактические решения на всех уровнях организации • Анализ факторов и взаимосвязи между ними позволяет менеджерам снизить риск принятия неверных решений и усовершенствовать рабочий процесс • Интуитивно понятный визуальный интерфейс, автоматизация и упрощенное графическое представление позволяет эффективно организовать работу бизнес-аналитикам без привлечения ИТ-специалистов • Высокая производительность и широкая функциональность удовлетворяет потребности профессионального аналитика • Открытая, сочетающаяся с любыми платформами архитектура, легко интегрируемая в ИТ-среду, делает систему прозрачной для ИТ-специалиста
  • 18. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Александр Ефимов РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ DATA MINING КОМПАНИИ КРОК Моб. тел.: +7 (915) 211-99-11 Раб. тел.: +7 (495) 974-22-74 доб. 6032 Эл. почта: alexander.efimov@croc.ru