Документ описывает цель встречи, заключающуюся в совместном поиске проблем и решений для бизнеса клиента. В ходе встречи предполагается задать вопросы о потенциальных потребностях, инструментах и стратегиях для улучшения продаж и взаимодействия с клиентами. Также рассматриваются шаги по построению доверительных отношений и дальнейшему взаимодействию после первой консультации.