ODOO (2).pdf
- 1. Presentado por: Mendoza Reyna Mariana Hernández Enriquez Iovana Karina Estrada Ramírez Antonio Alejandro Aguilera Casarez Mónica Cruz Quintana Wendy Lisset
- 2. Contenido ¿Qué es Odoo? Historia ¿Para que sirve? Beneficios ¿Cuál es su función? Ventajas y Desventajas Apps de odoo Funcionalidades Ejemplo ¿Cómo funciona?
- 3. ¿Qué es Odoo? Gran cantidad de aplicaciones empresariales integradas en una sola plataforma. Experiencia de usuario altamente intuitiva fácil de usar e implementar. Tecnología de vanguardia: código abierto, modular, en la nube. Precio atractivo que permite un elevado retorno de la inversión. Odoo es un software de gestión "todo en uno" que permite automatizar los procesos comerciales, operativos y administrativos con soluciones especializadas para cada tipo de empresa. Se distingue de otras marcas de software por 4 características: 1. 2. 3. 4.
- 4. 2005 Fue creado en 2005 con el nombre TinyERP por Fabien Pinckaers en Bélgica, como una alternativa de código abierto a softwares costosos como SAP y Microsoft Dynamics. 2009 En Abril del 2009 cambia su nombre a OpenERP al liberar su quinta versión. 2014 A partir del 2014 se convierte oficialmente en Odoo integrando un generador de Sitios Web, Comercio electrónico, Punto de Venta y Business Intelligence. Historia Fabien Pinckaers, creador, fundador y CEO de Odoo.
- 5. ¿Para qué sirve? Odoo es una excelente opción para todo tipo de empresas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, porque es un software personalizable y escalable. Está pensado para hacer frente a todas las necesidades de la empresa de manera centralizada, sin necesidad de buscar información en distintos espacios, con lo que se gana trazabilidad. Las apps de Odoo se integran de manera eficiente unas con otras, haciendo mucho más sencilla la automatización de procesos y la reducción del gasto en IT.
- 6. ✓Plataforma multicompañía. ✓Interfaz amigable, fácil de usar y con una curva de aprendizaje corta. ✓Disminución de errores al evitar el uso de distintas herramientas de gestión, ✓Automatización de Procesos entre áreas. ✓Reportes con nivel de detalle personalizado. ✓Comunicación interna efectiva e inmediata. ✓Indicadores de etapa de cada proceso en tiempo real. ✓Completa gestión y programación de actividades. ✓Trazabilidad en la fabricación de productos. ✓Disminución de tiempos muertos. ✓Control financiero de la empresa. ✓Reportes e información en tiempo real. ✓Plataforma flexible que se adapta al crecimiento de la compañía. ✓Plataforma integrada para recibir nuevas aplicaciones. ✓Información siempre disponible desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Beneficios
- 7. ¿Cuál es su función? Su finalidad es la gestión empresarial con el que las empresas pueden gestionar desde sus contactos con clientes, sus cuentas, la logística en almacenes, pedidos, facturas, ventas o inventarios. Se consiguen informes de manera ágil, flexible y con posibilidad de reagrupar y aplicar filtros.
- 8. Ventajas Es una solución intuitiva y cómoda a la hora de trabajar con ésta. Su interfaz facilita el uso y aprendizaje de la herramienta con el objetivo de que el usuario consiga con un proceso simplificado lo que en otros ERPs requiere más tiempo, pasos y dificultad. Es completamente personalizable lo que permite adaptarlo a las necesidades de la empresa. Es escalable. Odoo permite crecer al ritmo de la empresa, es decir, si se requieren nuevos módulos o funciones, estos pueden ser creados de acuerdo a las necesidades concretas del cliente. Multiplataforma, Fácil uso. Es una herramienta que permite el acceso desde cualquier sistema operativo y dispositivo mientras tengamos conexión a internet, y que mejora en cada nueva versión. La configuración del sistema y los datos están seguros en la nube con diversas copias de seguridad en diferentes zonas geográficas eliminando así, la pérdida de información en caso de presentarse algún imprevisto grave.
- 9. Desventajas Como punto negativo, podemos destacar que con Odoo realizar una implantación tiene sus grados de dificultad, sobre todo si estamos tratando de hacer una implantación a nivel local. Respecto a su ventaja competitiva que es su precio, ésta, puede verse afectada al momento de requerir muchos extras o aplicaciones, llevando a que el precio final se incremente un poco más de lo esperado.
- 10. Apps de odoo Aplicaciones de sitios web: Creador de sitios web, Comercio electrónico, Blogs, Foro, Aprendizaje en línea, Eventos, Chat en directo, Citas Aplicaciones de ventas: CRM, (TPV) Terminal punto de venta, Ventas, Suscripciones, Alquiler Aplicaciones financieras: Contabilidad, Facturación, Gastos Aplicaciones de operaciones: Inventario, Hojas de horas, Proyecto, Compra, Servicio de asistencia, Documentos, Servicio de campo Aplicaciones de fabricación: (MRP) Fabricación, (PLM) Gestión del ciclo de vida del producto, (MRP) Software de mantenimiento, Calidad Aplicaciones de recursos humanos: Contratación, Empleados, Flota, Ausencias, Valoración, Recomendación de empleados, Aprobaciones Aplicaciones de comunicación: Hablar (Chat privado y de grupo integrado con todos los módulos), Firma electrónica, Encuestas Aplicaciones de marketing: Automatización de mercadotecnia, Email marketing, SMS, Social (Redes sociales, notificaciones push y el chat)
- 11. Funcionalidades Gestión financiera. Información sobre elaboración de presupuestos, gestión de contabilidad, control de gastos, cuentas, pago de facturas, recibos e impuestos, necesidades actuales y futuras de la empresa, etc. Compras. Optimiza la cadena de suministro de la empresa, automatiza la gestión de abastecimiento, realiza un seguimiento en tiempo real de los pedidos, etc. Ventas. Gestiona el ciclo de ventas, desde el presupuesto, hasta el cobro final, pasando por el pedido, el albarán y la factura. Almacén. Odoo está especialmente diseñado para una gestión eficiente de almacenes, permitiendo reducir stocks y asegurando una alta disponibilidad de cara al mercado. Proyectos. Planifica adecuadamente los proyectos (servicios, soporte, producción, desarrollo…) y aumenta la eficiencia de los procesos internos a través del conocimiento de los recursos y gastos.
- 12. Recursos Humanos. Permite organizar toda la información de los empleados, desde el alta de los trabajadores y la definición de su puesto de trabajo, hasta la realización de encuestas de personal o el control de asistencia. Inteligencia de negocio. Analiza la evolución de nuestro negocio, a través de informes y análisis con gráficos y tablas visuales. Portal web. Este módulo incorpora una gran variedad de herramientas SEO para optimizar el funcionamiento de nuestro sitio web. e-Commerce. Permite diseñar y gestionar un negocio online de manera rápida y sencilla. CRM. Mejora la lealtad de tus clientes, crea campañas de marketing, y define una estrategia de negocio enfocada al cliente con el módulo CRM (Customer Relationship Management).
- 13. ¿Cómo funciona? Crear una base de datos nueva El primer paso después de instalar Odoo es crear una base de datos para nuestra empresa. En la siguiente captura de pantalla podemos ver el formulario para crear base de datos de Odoo: Nombre de la base de datos. Al elegir el nombre de la db, debemos elegir uno que describa el sistema y que deje en claro el propósito de la base de datos. Email y Password Idioma por defecto País
- 14. Aplicaciones Odoo “de fabrica” incluye muchas aplicaciones que pueden se pueden instalar y utilizar. Ej. CRM, Proyectos, Gestión de inventarios, Fabricación, Gestión de ventas, etc. En esta captura de pantalla se muestra la opción de menú Aplicaciones, desde donde se pueden consultar e instalar las aplicaciones disponibles:
- 15. Computotal Para entender mejor como trabajar con Odoo, vamos a construir nuestros ejemplos con un caso de estudio del mundo real. Computotal es una empresa pequeña cuya actividad principal es la compra y venta de artículos de computación. Usando el diseño modular de Odoo, vamos a comenzar implementando la aplicación “Gestión de ventas” para venta básica de productos (partes de computadoras en este caso). Ejemplo
- 16. Clikeamos en el botón instalar para instalar el módulo de “Gestión de ventas”. Mientras los módulos se instalan y durante otras operaciones largas, siempre veremos un icono “Cargando” arriba y en el centro de la pantalla. En estos casos, Odoo completará la operación sin la necesidad de la intervención del usuario.
- 17. Crear el primer cliente Odoo nos muestra instrucciones útiles para comenzar a cargar nuestro primer cliente. Hacemos Click en el botón Crear: Este es el formulario de Clientes. Haciendo click en Crear generaremos un registro de cliente. Computotal vende componentes de forma mayorista y minorista. En este ejemplo, vamos a usar un cliente ficticio llamado Armando Lio que desea comprar Mouse.
- 18. En este ejemplo, hemos completado alguno de los campos básicos de nuestro cliente ficticio, Armando Lio:
- 19. Carga de productos Ahora que ya tenemos un cliente, es el momento de ingresar un producto para poder venderle. En nuestro ejemplo, vamos a cargar un mouse inalámbrico. Hagamos clic en el menu Productos de la izquierda:
- 20. Crear productos Iniciamos la creación de un producto haciendo click en el botón Crear. La siguiente captura de pantalla es de la pestaña de Información general del formulario de productos, que usaremos para ingresar un registro de producto en Odoo:
- 21. Pestaña “Facturación” Odoo completa los campos Impuestos de cliente y de proveedor con valores por defecto. Esto es, Odoo sugiere estos valores y si el usuario no los cambia, los campos mantendrán esta información. La siguiente captura de pantalla muestra la pestaña de Facturación del formulario de productos:
- 22. Configurar la información de la empresa Ya cargamos un cliente y un producto. Sin embargo, antes de poder cargar un pedido de ventas, todavía tenemos trabajo que hacer configurando nuestra empresa (Compañía). La siguiente captura de pantalla muestra el formulario de información de la empresa con información para nuestro caso de estudio:
- 23. Crear el primer pedido Por fin tenemos todo listo para comenzar a vender nuestros productos. Para acceder a la pantalla de pedidos, seleccionamos “Ventas” del menú principal y luego pedidos del submenú de la izquierda. En la siguiente captura de pantalla se muestran los pedidos existentes y le permite a los usuarios crear un nuevo pedido:
- 24. Hacemos clic en el botón crear para crear un nuevo pedido. Todo nuevo pedido inicia como un presupuesto y permanece así hasta que confirmamos la venta. Solo después de confirmar el presupuesto, se podrá hacer referencia a la venta como un pedido. La siguiente captura de pantalla muestra un formulario de pedido con el cursor en el campo Cliente:
- 25. Lineas del pedido Ahora ya estamos listos para comenzar a especificar el producto que queremos vender. Seleccionamos “Añadir un elemento” en el área de lineas del pedido para agregar una linea a la grilla. El primer campo será el producto. Elijamos “Mouse inalamb. Genius” de la lista desplegable. Los demás campos de la linea de pedido se completarán automáticamente y se verán de esta forma:
- 26. Facturar la venta Se muestra un asistente de facturación de pedidos de venta para guiarnos atravez del proceso de creación. La siguiente captura de pantalla muestra el asistente de facturación de pedidos:
- 27. Crear la factura. Seleccionar la opción “Crear y ver facturas” para generar la factura. La factura se crea en el estado “Borrador”. Seleccionamos “Validar” para confirmar la factura.