Estrategias de comercialización de trigo
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Este documento presenta la estrategia de comercialización del trigo en México. Propone abrir una ventanilla en septiembre-octubre de 2013 para que los productores tomen coberturas de precios para su cosecha de 2014-2015 a través de los mercados de futuros, dándoles siete meses para comercializar. También promoverá el financiamiento de inventarios con garantía de granos almacenados y esquemas de incentivos para facilitar la comercialización de cosechas. El objetivo es que los productores aseguren con anticipación el precio
Estrategias de comercialización de trigo
- 1. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN DEL TRIGO 22 DE AGOSTO DE 2013
- 2. PRODUCCION MUNDIAL DE TRIGO (Miles de Toneladas) Unión Europea(27) 20.3% China 18.5% India 14.5% Estados Unidos 9.4% Rusia 5.8% Canada 4.2% México 0.5% Otros 26.9% PARTICIPACION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 2012/2013 Vol. Part. TOTAL 655,270 100.0% Unión Europea (27) 133,049 20.3% China 121,000 18.5% India 94,880 14.5% Estados Unidos 61,755 9.4% Rusia 37,720 5.8% Canada 27,200 4.2% Australia 22,079 3.4% Pakistán 23,300 3.6% Ucrania 15,761 2.4% Turquia 15,500 2.4% México 3,263 0.5% Otros 99,763 15.2% País 2012/13 FUENTE: USDA World Agricultural Production (Agosto 2013) y SIAP para el caso de México
- 3. SUPERFICIE DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE TRIGO (Millones de Hectáreas) FUENTE: USDA World Agricultural Production (Agosto 2013) y SIAP para el caso de México 0 5 10 15 20 25 30 EU-27 China India E.E.U.U. Russia Canada pakistan Australia Ukrania México 25.8 24.2 29.9 19.8 21.3 9.5 8.7 13.2 5.6 0.6 2012/13
- 4. RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE TRIGO (Toneladas / Hectárea) FUENTE: USDA World Agricultural Production (Agosto 2013) y SIAP para el caso de México - 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 EU-27 China India E.E.U.U. Russia Canada pakistan Australia Ukrania México 5.2 5.0 3.2 3.1 1.8 2.9 2.7 1.7 2.8 5.8 2012/13
- 5. TRIGO: VOLUMEN Y TIPOS DE TRIGO EN MÉXICO POR ENTIDAD (Estimación del Ciclo Agrícola 2012/2013) ENTIDAD VOLUMEN ESTIMADO PARTICIPACIÓN POR TIPO DE TRIGO PARTICIPACIÓN POR ENTIDAD TOTAL 3,263,369.455 100.0% 100.0% SONORA 1,916,136.310 58.7% CRISTALINO 1,676,550.226 51.4% PANIFICABLE 239,586.084 7.3% CHIHUAHUA 152,011.442 4.7% PANIFICABLE 152,011.442 4.7% BAJA CALIFORNIA 618,095.086 18.9% CRISTALINO 515,709.453 15.8% PANIFICABLE 102,385.633 3.1% NUEVO LEON 47,441.016 1.5% CRISTALINO 44,417.814 1.4% PANIFICABLE 3,023.202 0.1% COAHUILA 24,736.960 0.8% CRISTALINO 24,030.190 0.7% PANIFICABLE 706.770 0.0% SINALOA 94,769.979 2.9% CRISTALINO 3,034.846 0.1% PANIFICABLE 91,735.133 2.8% JALISCO 133,057.639 4.1% SUAVE 133,057.639 4.1% DURANGO 9,887.353 0.3% PANIFICABLE 9,887.353 0.3% BAJA CALIFORNIA SUR 28,337.906 0.9% PANIFICABLE 28,337.906 0.9% GUANAJUATO 110,675.323 3.4% SUAVE 110,675.323 3.4% MICHOACAN 120,813.624 3.7% SUAVE 120,813.624 3.7% OTRAS 10 ENTIDADES 7,406.817 0.2% CRISTALINO 7,406.817 0.2% FUENTE: ELABORADO CON INFORMACIÓN DE SIAP, GCMA Y LOS RESULTADOS DE LA AGRICULTURA POR CONTRATO
- 6. TRIGO: VOLUMEN Y TIPOS DE TRIGO EN MÉXICO (Estimación del Ciclo Agrícola 2012/2013) CRISTALINO, 69.6% PANIFICABLE, 19.2% SUAVE, 11.2% TIPO DE TRIGO SIAP PARTICIPACIÓN POR TIPO DE TRIGO SUBTOTAL 3,263,369.455 100.0% CRISTALINO 2,271,149.346 69.6% PANIFICABLE 627,673.523 19.2% SUAVE 364,546.586 11.2% FUENTE: ELABORADO CON INFORMACIÓN DE SIAP, GCMA Y LOS RESULTADOS DE LA AGRICULTURA POR CONTRATO
- 7. TRIGO: ESQUEMA DE AGRICULTURA POR CONTRATO (Volumen Contratado en el Ciclo Agrícola 2012/2013) DLS PESOS SONORA 253 1,888,246 284 3,569 6,142 CRISTALINO 185 1,652,147 282 3,546 5,126 PANIFICABLE 68 236,099 298 3,731 1,016 CHIHUAHUA 105 154,043 290 3,599 470 PANIFICABLE 105 154,043 290 3,599 470 BAJA CALIFORNIA 125 578,340 284 3,524 1,358 CRISTALINO 108 482,540 284 3,526 1,050 PANIFICABLE 17 95,800 282 3,519 308 NUEVO LEON 20 27,760 287 3,555 109 CRISTALINO 19 25,991 286 3,541 89 PANIFICABLE 1 1,769 304 3,758 20 COAHUILA 35 19,051 271 3,367 165 CRISTALINO 34 18,507 271 3,362 163 PANIFICABLE 1 544 285 3,535 2 SINALOA 31 93,487 299 3,710 515 CRISTALINO 3 2,994 209 2,595 12 PANIFICABLE 28 90,493 302 3,747 503 JALISCO 26 71,714 294 3,648 1,839 SUAVE 26 71,714 294 3,648 1,839 DURANGO 1 544 285 3,535 15 PANIFICABLE 1 544 285 3,535 15 BAJA CALIFORNIA SUR 26 23,542 310 3,846 67 PANIFICABLE 26 23,542 310 3,846 67 GUANAJUATO 1 1,497 294 3,647 1 SUAVE 1 1,497 294 3,647 1 MICHOACAN 1 4,899 294 3,647 10 SUAVE 1 4,899 294 3,647 10 C R IST A LIN O 349 2,182,179 282 3,538 6,440 P A N IF IC A B LE 247 602,834 294 3,670 2,401 SUA VE 28 78,110 294 3,648 1,850 TOTAL 624 2,863,123 285 3,569 10,691 PRECIO PROMEDIO PONDERADO N° PRODUCTORES ESTADO NUM CCVT VOLUMEN REGISTRADO (TONS) FUENTE: Dirección General de Desarrollo de Mercados de ASERCA Nota: Se firmaron contratos con un total de 58 empresas
- 8. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN • En los últimos años, un alto porcentaje de las cosechas de granos básicos en México se ha comercializado a través del Esquema de Agricultura por Contrato, mecanismo que coadyuvó a la adopción de una cultura contractual y de administración de riesgos. • Dada la experiencia que ya tienen los productores y sus organizaciones en algunas entidades federativas en el manejo de coberturas de precios, es momento de abrir nuevos esquemas de comercialización que sean oportunos y eficientes en la determinación de un precio para el agricultor, y que a la vez permita ahorros y un mayor impacto en el ejercicio de los recursos del Gobierno Federal, en comparación con los esquemas aplicados anteriormente. • La nueva estrategia del Gobierno Federal consiste en involucrar al productor agrícola, para que a través de los mercados de futuros determine con anticipación un precio para su cosecha y tenga la oportunidad de negociar la venta de ésta en un periodo más amplio, aprovechando las condiciones de mercado que más le favorezcan.
- 9. EL PRODUCTOR TIENE 9 MESES PARA CERRAR LA VENTA DE SU GRANO CON EL COMPRADOR PERIODO DE APERTURA DE VENTANILLA TOMA DE COBERTURA COSECHA COMERCIALIZACION DE INVENTARIOS (SI LOS HAY) JUL 2013 SEP 2013 DIC 2013 MAR 2014 MAY 2014 JUL 2014 SEP 2014 OCT 2014 DIC 2014CONTRATOS CBOT INVENTARIOS ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 1.- Propuesta: Abrir en septiembre u octubre de 2013 la ventanilla para el ciclo Otoño- Invierno 2013/2014, de tal forma que el productor pueda tomar una cobertura PUT con el contrato de julio o septiembre 2014, con lo cual establece un precio piso al trigo que se cosechará en mayo y junio de 2014, por lo que tendrá un periodo de siete meses (septiembre- marzo), para tratar de obtener un precio en la Bolsa que le garantice una rentabilidad. Lo anterior sujeto a disponibilidad presupuestal.
- 10. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN En caso de que el Gobierno Federal no cuente con recursos, el productor podrá adquirir las coberturas con recursos propios o con financiamiento, y Aserca le reembolsará el monto de los incentivos que correspondan. Para lograr lo anterior se requiere que la SHCP autorice a ASERCA reconocer en el año 2014, las compras de coberturas efectuadas por los participantes en el año 2013. 2.- Con este mecanismo se busca que el productor asegure en el tiempo la venta y el precio para su trigo. De esta forma, tendrá las condiciones para negociar y establecer el momento en que hará efectiva su cobertura para comercializar la cosecha de forma más ordenada, disminuyendo la presión de una sobreoferta estacional, evitando con ello que el precio disminuya de manera sustancial. 3.- ASERCA difundirá información oportuna para que el productor tenga los elementos necesarios para la toma de decisiones, como es el nivel de las bases que se publicarán semanalmente, para que el productor tenga una referencia en el tiempo para cerrar las operaciones de compraventa de su producto.
- 11. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN PRECIOS FUTUROS DEL TRIGO 1/ Contrato de Futuros, Bolsa de Chicago (CME), considera el precio del contrato futuro más cercano a la fecha de cosecha. Al 19 Agosto 2013. 4,354 3,404 4,200 3,172 4,128 3,010 4,585 3,255 3,696 3,241 2,800 3,000 3,200 3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 E F M A M y J J l A S O N D E F M A M y J J l A S O N D E F M A M y J J l A 2011 2012 2013 Pesos
- 12. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 4.- Con el propósito de atender inventarios de granos que tengan las organizaciones de productores, ASERCA en coordinación con la Banca Comercial y de Desarrollo impulsará un programa de financiamiento de inventarios con la garantía del propio grano almacenado en bodegas habilitadas por un Almacén General de Depósito previamente autorizadas por la Banca. Con este esquema el productor tendrá mayor margen de negociación para comercializar en el tiempo su cosecha (inventarios). 5.- De resultar necesario, se instrumentaría un esquema de incentivo al proceso comercial podrá cubrir costos de almacenaje, financieros y/o al flete para concretar la comercialización de las cosechas de granos.