E07 03 (cap 3 y4) b
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El documento describe cómo la industria peruana se ha vuelto más competitiva en los últimos 10 años como resultado del crecimiento de las inversiones y la liberalización comercial. La liberalización permitió aumentar la inversión privada y la productividad, mientras que la reestructuración industrial eliminó sectores poco competitivos e impulsó otros con mayor valor agregado. Sin embargo, el Perú sigue siendo relativamente cerrado a nivel comercial y enfrenta desafíos de competitividad frente a países como China debido a sus menores costos laborales.
E07 03 (cap 3 y4) b
- 1. Competitividad de la Industria Nacional IPE Instituto Peruano de Economía www.ipe.org.pe
- 2. Competitividad y productividad En los últimos diez años la industria peruana se ha vuelto más competitiva como resultado de: • Un crecimiento significativo de las inversiones. • Un proceso de liberalización que transformó la estructura industrial. IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de Economía Competitividad de la Industria Nacional 2
- 3. Las reformas permitieron incrementar la inversión privada Perú – Inversión privada, 1980 – 2002 Perú - Composición de la inversión en (como % del PBI) infraestructura, 1980 - 1998 (privada y pública, como % del PBI) 20.0 3.0% Inversión privada 19.0 2.5% Inversión pública 18.0 17.0 2.0% Básicamente 16.0 telefonía y electricidad 15.0 1.5% 14.0 1.0% 13.0 12.0 0.5% 11.0 0.0% 10.0 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 Fuente: BID, Banco Mundial IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de Economía Competitividad de la Industria Nacional 3
- 4. De 1970 a 1990 la productividad cayó y solo se recupera con las reformas de los 90 Crecimiento de Productividad Total de Factores (en %) 10.0 8.0 Productividad 70-90 8.0 Productividad 90-96 6.0 3.8 3.7 4.0 3.1 2.9 2.7 2.0 1.3 0.0 -2.0 -1.7 -4.0 Argentina Chile Colombia Perú Fuente: CEPAL IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de Economía Competitividad de la Industria Nacional 4
- 5. El Péru ha liberalizado significativamente su comercio Arancel promedio Peru • La liberalización comercial en el Perú a (en % ad valorem) promovido una fuerte reestructuración de 80.0% Promedio la industria nacional. Algunos sectores han 70.0% arancelario disminuído su tamaño o incluso (media simple) 60.0% desaparecido, mientras que otros han Desviación promedio tenido un crecimiento sorprendente. 50.0% respecto de la 40.0% media* • Sin embargo, el peso de la industria en la economía se ha mantenido constante en 30.0% los últimos 12 años. 20.0% • La reestructuración de la industria es una 10.0% Alta dispersión Baja dispersión ventaja que debemos aprovechar durante 0.0% las negociaciones bilaterales. Jun 93 Abr 97 Jul 90 Ago 90 Ene 91 Jul 92 Ene 98 Sept 90 Mar 91 Mar 92 Mar 98 Fuente: Aduanas, CAN IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de Economía Competitividad de la Industria Nacional 5
- 6. Cómo se ha liberalizado la industria Hemos visto caer el nivel promedio de los aranceles. Pero también las diferencias entre los distintos aranceles se han hecho menores, a pesar de algunos retrocesos. Esto es importante porque: La protección es mayor mientras mayor es el arancel que protege al producto, y menor el que se cobra por los insumos y partes que el productor importa. El resultado es una industria que depende de la protección y es incapaz de competir internacionalmente o vender en el mercado local productos de calidad IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de Economía Competitividad de la Industria Nacional 6
- 7. Al reducir la diferencia entre los distintos aranceles, la industria se reestructuró • Industrias artificiales que vivían solo de importar insumos con bajos aranceles, agregando poco valor, han desaparecido. • Industrias con un proporción menor de insumos importados, pero con gran valor agregado y empleo, han tendido a florecer. • Por lo tanto, la reestructuración ha resultado en una industria más competitiva y sólida. IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de Economía Competitividad de la Industria Nacional 7
- 8. -70% -30.0 -25.0 -20.0 -15.0 -10.0 10.0 15.0 20.0 -5.0 0.0 5.0 Equipo, Radio y Televisión Aparatos Electrodomésticos Fuente: MITINCI Abonos y Plaguicidas Curtiduría Productos de Caucho diversos Vehículos automotores Chocolates, cacao y confitería Farmacéuticos de uso Humano Maquinaria y equipos diversos Industria de calzado de cuero Decrecimiento Destilación de alcohol y bebidas Llantas y Cámaras Cerveza y Malta IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de Economía Hilados, Tejidos y acabados Refinerías de Petróleo Industria de Papel y Cartón Aserraderos y acepilladura de Resinas Sintéticas, materias Aceites y grasas vegetal y animal Azúcar Conservación de frutas y Maquinaria eléctrica diversa Industrias diversas Productos minerales no metálicos Industria de confección de prendas Tabaco promedio Conservación de Pescado y otros Elaboración de Harina de Pescado 5% de crecimiento Suministros Eléctricos diversos Crecimiento medio Cemento Panificación Herramientas y artículos de Industria del vidrio y productos de Productos Lácteos Pinturas, Barnices y Lacas Industria Básica de Hierro y acero Crecimiento de sectores industriales Productos Alimenticios diversos (tasas de crecimiento promedio, 1990 - 2000) Molinería de granos Otros Productos Químicos Industria Básica de Metales no Imprenta, editoriales y conexos Alimentos balanceados para Productos de Tocador y Limpieza Química Básica Preparación y conservación de Bebidas Gaseosas Productos Plásticos La reestructuración industrial en el Perú Envases de Papel y Cartón promedio Cordelería Productos metálicos diversos 13% de crecimiento Competitividad de la Industria Nacional Tejidos de Punto Objetos de loza y porcelana Muy alto crecimiento 8
- 9. La industria textil sufrió quizás la reestructuración más dura Indice de Volumen Físico de Producción de la Industria Textil y Arancel Textil (indice 1994 = 100, y %) Una de las industrias 190.0 90 donde la liberalización ha 167.0 80 sido más fuerte es la 170.0 industria textil, que como 157.3 159.6 70 se muestra en la figura 150.0 141.3 60 132.4 149.0 130.0 121.5 50 adjunta, ha aumentado su 128.7 producción 110.9 110.0 40 100.0 Arancel 90.0 (eje der.) 30 constantemente. 77.6 74.2 20 68.4 70.0 10 65.6 50.0 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 Fuente: MITINCI, Aduanas IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de Economía Competitividad de la Industria Nacional 9
- 10. Exportación de textiles alcanzaron los US$ 819 mill. en 2003 y bordearán los 1.1 miles este año Exportaciones de textiles, 1993-2004P (En millones de US$) 1,200 1089 Los productos textiles peruanos 1,000 este año 819 representarán el 800 tercer producto 701 664 677 peruano de 600 573 534 575 exportación más 396 441 455 importante, luego 400 325 del cobre, oro 200 0 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04f Fuente: BCRP, IPE IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de Economía Competitividad de la Industria Nacional 10
- 11. Sin embargo, la performance exportadora es todavía pobre Portugal, México, Chile y Perú: Exportaciones reales por habitante (en US$ de 1995*) 2,700.0 Portugal 2,400.0 2,100.0 1,800.0 México 1,500.0 1,200.0 900.0 Chile 600.0 300.0 Perú 0.0 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 * Cifras deflactadas usando el IPC de los EE.UU. con base modificada a 1995 Fuente: Direction of Trade Statistics (IMF, 2003), World Develpment Indicators (World Bank, 2003) IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de Economía Competitividad de la Industria Nacional 11
- 12. Seguimos siendo un país relativamente cerrado Índice de apertura comercial del Perú y otros países, 2001 (exportaciones e importaciones en porcentaje del PBI) • El intercambio comercial peruano es insuficiente en Ireland relación al tamaño de la 114.1 Costa Rica 73.8 Chile Mexico 55.2 52.4 economía, y ello limita el Paraguay 50.8 crecimiento. China 49.0 Ecuador Spain 47.1 41.9 • En el año 2002, las Venezuela, RB 41.0 exportaciones peruanas United Kingdom 39.9 Bolivia 39.5 representaron poco más de 1 Argentina milésima parte de las 33.7 Uruguay 31.5 Colombia Peru 30.6 exportaciones del mundo. 26.9 Brazil 24.3 Japan 18.9 United States 18.3 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 Fuentes: Fondo Monetario Internacional, Banco Central de Reserva del Perú e IPE IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de Economía Competitividad de la Industria Nacional 12
- 13. Ahora nuestra preocupación se centra en la China... Prenda de vestir típica: estructura de costos en China y Perú (en US$) China Perú Diferencias 2/. Mano de obra 0,74 1,68 0,94 Total Costo Hilados 0,70 0,97 0,27 Otros Costos 1/. 1,50 1,59 0,09 COSTO TOTAL 2,94 4,24 INGRESO POR DRAWBACK (0,23) COSTO TOTAL 2,94 4,01 1,07 1/. Químicos, Colorantes, Energía Eléctrica, Petróle, Agua, Depreciación y Costos Financieros. 2/.Costos extraídos del estudio preparado por la Organización Gherzi para el Gobierno Indio, Enero 2003 IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de Economía Competitividad de la Industria Nacional 13
- 14. ... sus costos laborales bajos y su moneda subvaluada El costo laboral por hora en la industria textil en distintos países (En US$) 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Brasil India Colombia Perú Pakistán China Cont. Sri Lanka Malasia México Bangladesh Tailandia Venezuela Fuente: Werner International (2002). IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de Economía Competitividad de la Industria Nacional 14
- 15. Los costos no salariales en el Perú explican gran parte de la diferencia Costos no salariales en América Latina (en % del salario) 70.0 71.5 64.1 60.0 56.3 56.2 50.0 40.0 30.0 32.2 29.7 20.0 10.0 0.0 Arg Per Bra Col Mex Chi Salud Sistemas previsionales CTS Vacaciones Gratificaciones Otros Fuente: Jaramillo, M. “La Regulación del Mercado Laboral en Perú”. GRADE y Proyecto CRECER, 2004 IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de Economía Competitividad de la Industria Nacional 15
- 16. 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 0.0 Canada Austria New Zealand Singapore Vietnam Hong Kong, Mongolia IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de Economía Slovak Republic Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2003 Sweden Jordan Israel India Argentina Italy Korea, Rep. Greece Lithuania Turkey Botswana Algeria (% del PBI) Uzbekistan Romania Jamaica Bulgaria Nivel de informalidad, 2002 Nepal Madagascar Cote d'Ivoire Malawi Niger Senegal Moldova Russian Zambia Competitividad de la Industria Nacional Guatemala Nigeria Peru Bolivia Somos la quinta economía más grande del mundo 16
- 17. Debemos aumentar nuestra productividad: el problema de la infraestructura productiva... millones de US$ Sector Área Inversión TOTAL Transporte - Redes viales 5,005 6,090 - Puertos 159 - Aeropuertos 926 Saneamiento - Cobertura de agua potable 1,535 4,153 - Cobertura de alcantarillado 1,601 - Rehab. del sist. de agua potable y alcantarillado 532 - Tratamiento de aguas servidas 385 - Expansión de micromedición 100 Electricidad - Cobertura del serv. Público de electricidad 1,100 5,569 - Transmisión 303 - Generación 4,166 Telecom - Teledensidad fija y móvil 2,290 2,350 - Expansión telefonía rural 60 Total Brecha de Inversión (millones de US$) % 18,162 Lima 28.7% 5,205 Provincias 71.3% 12,957 Fuente: IPE IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de Economía Competitividad de la Industria Nacional 17
- 18. ... el sector privado debe suplir al Estado en la provisión de infraestructura productiva... Perú – Inversión en el sector transporte Chile – Inversión en el sector transportes (millones de US$) (millones de US$) 2,000 Inversión Privada 2,000 Inversión Privada 1,800 Inversión Pública 1,800 Inversión Pública 1,600 1,600 Inversión Promedio US$ 1,150 millones 1,400 1,400 1,200 1,200 1,000 Inversión Promedio 1,000 US$ 430 millones 800 800 600 600 400 400 200 200 0 0 93 94 95 96 97 98 99 00 01 93 94 95 96 97 98 99 00 01 Fuente: IPE, MTC Fuente: CEPAL, Ministerio de Obras Públicas IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de Economía Competitividad de la Industria Nacional 18
- 19. ... también invertimos poco en capital humano Inversión anual del Estado por alumno en Gasto del Estado en salud 2001 educación pública 2001 (como % del PBI) (en US$) 3000 6.0 2,600 5.5 5.4 2500 5.0 2000 1,800 4.5 1500 4.0 1,100 1,100 3.5 1000 3.0 2.7 2.6 500 2.4 2.4 200 2.5 0 2.0 España Chile Argentina México Perú España Chile Argentina México Perú Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2002 (PNUD-ONU), MINEDU (2001) IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de Economía Competitividad de la Industria Nacional 19
- 20. Nuestra competitividad está limitada por nuestras fallas institucionales: burocracia... Burocracia – Tiempo que toma empezar un negocio (en número de días) 180 En el Perú, demora casi 100 días 160 155 iniciar un negocio, es una cifra alarmante si se le compra con un 140 116 país como Panamá donde el 120 periodo es menor a 20 días. 98 100 92 77 74 80 59 58 60 45 43 40 32 27 19 20 0 Ecuador Uruguay Chile Bolivia Colombia Costa Rica Peru Brazil Argentina Mexico Panama Paraguay Venezuela Fuente: Doing Business 2004, World Bank IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de Economía Competitividad de la Industria Nacional 20
- 21. ... la falta de cumplimiento de contratos... Índice de dificultad para hacer cumplir los contratos (en número de días) Uruguay 620 Bolivia 591 Brazil 566 Costa Rica 550 Argentina 520 Venezuela 445 Peru 441 Mexico 421 Ecuador 388 Colombia 363 Panama 355 Chile 305 Paraguay 285 0 200 400 600 Fuente: Doing Business 2004, World Bank IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de Economía Competitividad de la Industria Nacional 21
- 22. Conclusiones La industria peruana ha tenido un enorme grado de transformación volviéndose más competitiva. Solo en la última década se ha revertido parcialmente una gran caída en la productividad que se inicia en la década de los 70. Sin embargo, el Perú debe superar carencias severas en: • Su insufiente tasa de inversión privada • Su baja dotación de infraestructura productiva • Su debilidad institucional (burocracia, sistema jurídico) • Su escasa inversión en capital humano IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de Economía Competitividad de la Industria Nacional 22