IDC Iberia Predictions 2010
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El documento presenta las predicciones de IDC para el mercado TIC en Iberia en 2010, destacando la etapa de recuperación moderada tras la crisis. Se enfatiza la transformación del rol de los CIO y las oportunidades en tecnología a pesar de un entorno desafiante. IDC subraya la necesidad de estrategias diferenciadas para capturar el crecimiento en verticales específicos del mercado.
IDC Iberia Predictions 2010
- 1. Top 10 IDC Predictions TIC: Iberia 2010 19 de enero de 2010
- 2. Agenda
- 3. Fuente: Euforia y Pánico, Oriol Amat, Editorial Profit
- 4. 10 aniversario IDC España Llevamos 10 años generando negocio a nivel local para nuestros clientes Equipo de más de 30 personas entre Madrid y Lisboa
- 5. Propuesta de valor de IDC Nuestra propuesta de valor cubre desde Estrategia hasta Marketing.
- 6. IDC Value: Providing Expertise at Every Stage of Your Business Planning Inteligencia Mercado • Segmentación y previsiones • Elección de mercados • Contexto de mercado Consultoría • Tendencias demanda IDC puede ayudarle en • Análisis Competitivo proyectos a medida Posicionamiento • Producto y Marca • Estrategias de canal • Pricing y percepción • Mensaje y Comunicación Partnering and Go-to-Market Services Channel Offerings • Generación de demanda • Identify key players to • Servicios integrados Marketing partner with • Brand Awarness • Develop partner programs • Potenciación fuerza comercial • New channel strategies • Reducción ciclo venta • New delivery models • Materiales independientes
- 8. Lluís Altés Director General Teléfono: +34917872150 Fax: +34917872165 Email: laltes@idc.com www.idc.com/spain Twitter.com/Lluis_Altes Friendfeed.com #IDCPred Slideshare.net Techforum.es
- 9. Equipo Análisis IDC Iberia -Equipo encargado de la elaboración las predictions de Iberia: Rafael Achaerandio Research and Consulting Director rachaerandio@idc.com Alberto Bellé Telecom Program Manager abelle@idc.com Gabriel Coimbra Integrated Marketing Programs Director gcoimbra@idc.com Fernando Maldonado Software Program Manager fmaldonado@idc.com Daniel Santiago Research Analyst dsantiago@idc.com Maria Spinola Research Analyst mspinola@idc.com
- 10. Revisión de las tendencias 2009 1. El mercado TIC no se recuperará hasta 2010 2. Impacto heterogéneo en la industria TIC: La crisis genera nuevos retos y oportunidades 3. Ganadores y perdedores: La estrategia comercial se vuelve crítica 4. La oferta tecnológica se anticipa a la crisis: La solución existía antes del problema 5. La crisis abre oportunidades para la tecnología y sus gestores (CIOs) para impactar en las organizaciones 6. El mercado de infraestructuras tecnológicas más competido que nunca 7. Mobile gadgets y Netbooks: Tecnologías más económicas orientadas a la crisis 8. Nuevos modelos de provisión de tecnología en pleno desarrollo 9. La red, clave para los nuevos servicios TI 10. CAPEX vs OPEX: El Outsourcing gana momento
- 11. Agenda
- 12. 1. Transformación de la industria TIC hacia soluciones completas CLIENTE
- 13. 2. Telecomunicaciones: Oportunidades en nuevos servicios
- 14. 3. Seguridad: Amenazas, vulnerabilidades y regulaciones
- 15. Alberto Bellé Program Manager Teléfono: +34917872154 Fax: +34917872165 Email: abelle@idc.com www.idc.com/spain www.idc.com/portugal
- 16. Agenda
- 17. 4. Servicios Cloud: el cambio de paradigma se consolida En 2009 se captó la atención, en 2010 comienzan las inversiones (innovadores). ¡”Cloud” lo impregna todo! Fabricantes y clientes (Modelo híbrido) Proveedores de servicio (Cartera de servicios) Canal (Nueva tipología) Nuevos entrantes (Irrupción de los operadores Telco) Portada de “The economist” Octubre de 2009
- 18. 5. Las transformaciones del mercado de aplicaciones empresariales se hará patente en 2010 La industria del software sometida a múltiples cambios: Entorno económico Esquema de precios Modelos de entrega Modelos de desarrollo Modelos de entrega Redefinición del canal Mercado Pyme (SaaS) Modelos de desarrollo Esquema de precios Movilidad como norma SOA La movilidad Objetivo las Pymes “Aplicaciones sociales” Redefinición del canal Comunidad de usu Etc. 2.0 Concentración Co-opetencia Que combinados generan una Transformación...
- 19. 6. Servicios TI: El outsourcing seguirá siendo Rey. “Reducción de costes como motor de las inversiones”. - Outsourcing - Cloud/ SaaS consolidación de presupuestos... - ...Consolidación de proveedores - ...Consolidación de proyectos Soluciones globales pero infraestructura local - Nuevas alianzas No todo es outsourcing - Nichos de mercado (ej. Testing) - Cambio tipología de proyecto a finales de 2010
- 20. Fernando Maldonado Program Manager Teléfono: +349178721546 Fax: +34917872165 Email: fmaldonado@idc.com www.idc.com/spain www.idc.com/portugal
- 21. Agenda
- 22. Agenda Economic and ICT Backgroud ICT Market Forecast Market Opportunities Essential Guidance
- 23. Size Context 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Population GDP IT Telco ICT Portugal 18,7% 16,0% 15,4% 15,7% 15,6% Spain 81,3% 84,0% 84,6% 84,3% 84,4%
- 24. Size Context – Another Perspective Population: Quarter of a bilion!
- 25. Economic Context and Forecast Portugal Economicsentiment indicator (index) GDP Growth 120 100 80 60 40 20 0 1990 Jan 1990 Out 1991 Jul 1992 Abr 1993 Jan 1993 Out 1994 Jul 1995 Abr 1996 Jan 1996 Out 1997 Jul 1998 Abr 1999 Jan 1999 Out 2000 Jul 2001 Abr 2002 Jan 2002 Out 2003 Jul 2004 Abr 2005 Jan 2005 Out 2006 Jul 2007 Abr 2008 Jan 2008 Out 2009 Jul 2009 2010 2011 GDP -2,7% 0,7% 1,4% Private consumption -0,9% 1,0% 1,6% Public consumption 2,0% 0,7% 1,1% Capital expending -11,7% -3,4% 0,9% Internal demand -2,9% 1,7% 3,2%
- 26. ICT Penetartion Context PC, Internet and Broadband Mobile and Fixed Broadband Penetration in Portugal Penetration in Portugal (% of household) (% of population) 55% 56% 0% 41% 42% 46% 35% 3 0% 46% 48% 30% 40% 35% 25% 28% 40% 26% 31% 20% 25% 30% 39% 47% 22% 15% 13% 30% 16% 20% 24% 10% 20% 8% 9% 14% 15% 16% 10% 12% 15% 5% 0% 0% 2004 Q107 Q207 2005 Q307 Q407 2006 Q108 Q208 2007 Q308 Q408 2008 Q109 2009 Q309 Q309 Broadband Internet PC Fixed Mobile
- 27. Fixed Versus Mobile Broadband in Portugal
- 28. ICT Penetartion Context Portable PC Government Program Number of Students per PC (Number of PCs Delivered) 1.000.000 20 900.000 18 800.000 16 700.000 590.000 14 600.000 500.000 12 500.000 10 18 400.000 415.000 8 300.000 370.000 6 200.000 300.000 100.000 235.000 140.000 4 5,6 0 2 0 July 2007 December March 2009 June 2009 2005 2009 2008 e.escolinha e.escola
- 29. PC Market in Portugal 1.400.000 1.200.000 1.000.000 Shipments 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Desktop Notebook Mini Notebook Ultra Portable 150% 130% Annual Growth Rate 110% 90% 70% 50% 30% 10% -10% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -30% -50%
- 30. ICT Market Growth in Portugal 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% Annual Growth 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 IT 4,4% -2,2% -0,5% 5,7% 4,9% 4,5% Telecom 7,5% -0,5% -1,0% -1,1% -1,3% -0,8% ICT 6,2% -1,2% -0,8% 1,7% 1,3% 1,5%
- 31. IT Market Growth in Portugal 8,0% 6,0% 4,0% Annual Growth 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hardware 4,4% -4,4% -3,2% 7,6% 4,9% 3,8% Software 4,0% 2,4% 3,3% 4,9% 5,8% 5,9% Services 4,7% -0,6% 2,0% 3,3% 4,5% 4,9%
- 32. IT Market Growth in Portugal, 2010 Smart Handhelds Printers and MFPs Outsourcing System Infrastructure Software Wireless Data Applications Application D&D Implementation Network Equipment Planning Support Services Fixed Data Training and Education Wireless Voice Volume Servers Fixed Voice Disk Systems Midrange Servers Personal Computers Tape Other Hardware -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 2010 Annual Growth Rate
- 33. Vertical Markets - Difference Between Portugal and Spain Proportions Banking Insurance Home Education Wholesale Other finance Utilities Health Transport Telecom and media Retail Other services Agriculture, construction, mining Government Business services Process manufacturing Discrete manufacturing -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% Proprortion Difference in pp
- 34. IT Market Growth in Portugal, 2010 6% Health 3,8% 4% Utilities 2,9% Education 2,1% Telco & Media 1,4% Governement 1,2% 2% Home -0,2% Other Finance 0,1% Business Services 0% 0,4% Mean -0,5% Agriculture, construction, Insurance -0,9% mining -2,6% -2% Retail -2,5% Other Services -2,8% Banking -1,3% -4% Transport Wholesale -3,0% -2,8% Process Discrete Manufact. -3,8% Manufact. -4,1% -6% -8%
- 35. Essential Guidance Despite some similarities and shared trends, Portugal and Spain have different realities, not only in terms of size, but specially regarding the market dynamics. It is necessary to develop different strategies and Go-to-Market solutions for each country. Although the general economy is not performing well, there are verticals markets and niche segments with strong growth potential. It is necessary to develop different strategies and Go- to-Market solutions for each segment (in some cases for each account).
- 36. Gabriel Coimbra Integrated Marketing Programs Director, Iberia Research & Consulting Director, Portugal Mobile: +351 91 985 4722 Email: gcoimbra@idc.com www.idc.com/spain www.idc.com/portugal
- 37. Agenda
- 38. 7. Mercados basados en Internet se orientarán hacia as preferencias de usuario para crecer Aparición de servicios que Marketing micro- desincentiven la segmentado piratería menos intrusivo Incipientes Empresas servicios potenciaran su basados en comercio en localización Internet
- 39. 8 - La crisis cataliza la transformación del rol del CIO EN LA OFERTA 1. Tan sólo el 53% de la fuerza de ventas de los proveedores TIC tiene alguna experiencia sectorial previa 2. El 90% de los materiales de marketing TIC tiene foco en el producto 3. El 56% de los proveedores TIC tienen programas de canal verticales específicos EN LA DEMANDA: 1. Hasta un 40% de los CIOs no reportan al CEO 2. Más del 50% de los compradores indican crear una justificación de negocio fue el mayor problema 3. El 42% de estos compradores indicaron que habían cambiado de proveedor como consecuencia de la relación con los comerciales 4. Los aspectos organizativos son en muchas ocasiones el problema para realizar ventas "efectivas" de tecnología Source: IDC Insights 2009 Demand survey
- 40. 9-El mercado TIC Ibérico empezará su recuperación a finales de 2010 6% TI 4% 3,6% 3,5% Telecom TIC 2,2% 2% 0,4% 0,5% 0,5% 0% 2009 2010 2011 -0,4% 2012 2013 -1,0% -1,0% -1,3% -1,5% -2% -1,8%-1,7% -4% -3,9% Factores que incitan a la prudencia en 2010 Limitaciones crediticias -6% Alta tasa desempleo en el periodo Inversión privada muy limitada -8% Impacto políticas públicas / Endeudamiento -9,0% ¿Nuevo modelo productivo? 10% Stock vivienda – garantías hipotecarias Política económica Europea (tipos y cambio) Source: IDC Black Book Preliminary Q409 Forecast
- 41. 9-El mercado TIC Español empezará su recuperación a finales de 2010 6% TI 4% 3,5% 3,3% Telecom TIC 1,9% 2% 0,4% 0,5% 0,4% 0% 2009 2010 -0,3% 2011 2012 2013 -0,7% -1,0% -1,1% -2% -1,4% -1,6% -2,0% -4% -4,1% Factores que incitan a cierto optimismo en 2010 Ya está hecho el ajuste económico fundamenta -6% Economía internacional en recuperación El consumo de los hogares dejará de caer -8% 2010 no será un año de incertidumbre 10% -9,2% Proyectos pendientes de 2009 Renovaciones de equipos Source: IDC Black Book Preliminary Q409 Forecast
- 42. 10-El crecimiento se concentrará en algunos mercados y segmentos clave 4% Crecimiento del mercado TIC por Vertical 2% Sanitario 1,6% Público 1,2% Servicios 0,6% Utilities 0,5% Asegurador 0,2% 0% Telco&Media -0,2% Construcción -2,3% Industrial P. -1,6% -2% Educación -2,5% C. Medio Nacional -1 Personales -2,5% Transporte -2,8% Minorista -3,4% Banca -3,2% -4% Mayorista -3,6% -6% Industrial D -4,5 O. Financieros-6,9% Consumo -7,0% -8% Source: IDC Black Book for Spain Preliminary Q409 Forecast
- 43. 10-El crecimiento se concentrará en algunos mercados y segmentos clave España Crecimiento por segmento de mercado TIC Servicios Telecomunicaciones -1,8% Servicios Gestión Operaciones 1,5% Servicios Implementación TI -2,0% Servicios de Soporte -2,4% -3,7% Consultoría TI -5,0% Servicios Formación 2,2% SW de Infraestructura 1 1,6% Herramientas de Desarrollo 0,6% Aplicaciones 5,8% Smart Handheld Devices 2,4% Almacenamiento 2,0% Equipamiento de Red 0,0% -4,6% Printing -21,3% PC Servidores 5% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% Source: IDC Black Book for Spain Preliminary Q409 Forecast
- 44. 10-El mercado TIC España empezará su recuperación a finales de 2010 Crecimiento regional del mercado TIC Crecimiento Medio –1,6% / STDV +/-0,4% Source: IDC Black Book for Spain Preliminary Q409 Forecast
- 45. En Resumen 2010 volverá a ser un año difícil, pero mucho menos complicado que 2009. La recuperación será lenta y progresiva, será necesario estar más atentos que nunca a los movimientos del mercado para poder capturar oportunidades y ganar cuota de mercado. La crisis está catalizando fuertes transformaciones en el mercado, tanto en la demanda como en la oferta. Los ganadores serán aquellos capaces de leer y anticiparse a estos cambios en su competencia y en sus clientes. En IDC estamos a vuestro servicio para ayudaros a conseguir vuestros objetivos.
- 46. Rafael Achaerandio Research & Consulting Director, IDC Iberia Teléfono: +34917872157 Fax: +34917872165 Email: rachaerandio@idc.com www.idc.com/spain www.idc.com/portugal You can ask for IDC Iberia 2010 Predictions report by email or in www.idc.com/spain and www.idc.com/portugal