Presentación informe tecnocom 2012
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El informe de Tecnocom de 2012 analiza las tendencias en medios de pago, destacando el crecimiento de las transacciones electrónicas y la creciente popularidad de las tarjetas de prepago en América Latina. Resalta la colaboración entre diversas entidades bancarias y tecnológicas para mejorar la interoperabilidad y servicios móviles, así como el aumento de la adopción de medios electrónicos frente a los pagos en efectivo. Además, se discuten los cambios regulatorios y el panorama actual del sector financiero en distintos países.
Presentación informe tecnocom 2012
- 1. Insertar Imagen Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2012 Álvaro Martín, Afi Madrid, 11 de diciembre de 2012 Lugar. Fecha (00.00.00)
- 2. Índice Novedades en los medios de pago 2012 La visión del sector El sector en cifras Al detalle: Tarjetas prepago Demanda de los medios de pago
- 3. Índice Novedades en los medios de pago 2012 La visión del sector El sector en cifras Al detalle: Tarjetas prepago Demanda de los medios de pago
- 4. Novedades en los medios de pago 2012 (i) • PayPal hace públicos • Se publica “Mobile • BBVA, Bankia y Visa se sus planes para Contactless SEPA Card alían para extender el uso desarrollar nuevas Payments Interoperability de la tarjetas sin contacto funciones para extender Implentation Guidelines” Madrid Contactless sus servicios a las tiendas físicas Septiembre’ 11 Octubre’ 11 Noviembre’ 11 Diciembre’ 11 Enero’ 12 Febrero’ 12 • Citigroup y América Móvil • En Brasil, Bradesco y Claro • Tecnocom firma un acuerdo anuncian una joint venture firman un acuerdo para con Telefónica para la de USD 50 millones para crear una procesadora de integración de sus sistemas servicios de pagos pagos y de otros servicios a front-end y back-end de móviles en América través de dispositivos pago en apoyo a los futuros Latina. móviles servicios la cartera móvil de Telefónica
- 5. Novedades en los medios de pago 2012 (ii) • Tecnocom crea Smart • Telefónica y MasterCard • La resolución 4.114 del Banco Deposit para la gestión del lanzan en Argentina el Central de Brasil autoriza a dinero efectivo y electrónico monedero móvil Wanda, cualquier ciudadano a cambiar destinado al segmento reales por moneda extranjera • En Chile entra en vigor la no bancarizado (con un límite de USD 3.000) en Ley 20.555, por la que se los cajeros automáticos con solo crea el Sernac Financiero presentar el DNI Marzo’ 12 Abril’ 12 Mayo’ 12 Junio’ 12 Julio’ 12 Ago. – Sep.’ 12 • El BCE lanza una • MasterCard se alía con • Google Wallet permite añadir consulta pública sobre PrePay Solutions para cualquier tarjeta de crédito sus “Recomendaciones lanzar una plataforma de y/o débito para la seguridad de los prepago móvil en Europa. • Starbucks se une a Square pagos por Internet”. para el pago de bebidas vía dispositivos móviles en EE.UU.
- 6. Índice Novedades en los medios de pago 2012 La visión del sector El sector en cifras Al detalle: Tarjetas prepago Demanda de los medios de pago
- 7. La visión del sector (i) Entrevistas con los principales ejecutivos del sector • Aproximación cualitativa: • entrevistas personales • contactos telefónicos • cuestionarios • Ejecutivos y supervisores bancarios en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Dominicana y España • Análisis de situación y tendencias en ámbitos como los modelos de negocio, la regulación, los nuevos productos y entrantes
- 8. La visión del sector (ii) Panorama actual Consolidación Regulación • Procesadoras (SERMEPA y REDY) Distribución Innovación • Entidades financieras Mercado en España • Multilatinas
- 9. La visión del sector (iii) Panorama actual Consolidación Regulación • Procesadoras (SERMEPA y REDY) Distribución Innovación • Entidades financieras Mercado en España • Multilatinas • Reducción de la capacidad en España • Redefinición de autoservicio • CNB, Internet y móvil en AL • Nuevas banderas
- 10. La visión del sector (iv) Panorama actual Consolidación Regulación • Procesadoras (SERMEPA y REDY) Distribución Innovación • Entidades financieras Mercado en España • Multilatinas • Reducción de la capacidad en España • Control: • Redefinición de - Débito vs crédito autoservicio - Pago flexible • CNB, Internet y - Cae revolving móvil en AL • Potencial de • Nuevas banderas crédito consumo • Clientes premium • Inclusión financiera
- 11. La visión del sector (v) Panorama actual Consolidación Regulación • Procesadoras (SERMEPA y REDY) Distribución Innovación • Entidades financieras Mercado en España • Multilatinas • Reducción de la • Contactless y NFC capacidad en España • Móvil en rol emisor y • Control: adquirente • Redefinición de - Débito vs crédito autoservicio • Débitos directos en AL - Pago flexible (Cuenta o tarjeta) • CNB, Internet y - Cae revolving móvil en AL • Prepago: • Potencial de - Modelos de uso • Nuevas banderas crédito consumo - Regulación • Clientes premium • Inclusión financiera
- 12. La visión del sector (vi) Panorama actual Consolidación Regulación • Tasas de intercambio • Procesadoras • Protección al consumidor (SERMEPA y REDY) Distribución Innovación - Intereses • Entidades financieras - Información consolidada Mercado en España - Reclamos • Multilatinas • Reducción de la - Seguridad • Contactless y NFC capacidad en España • Móvil en rol emisor y • Control: adquirente • Redefinición de - Débito vs crédito autoservicio • Débitos directos en AL - Pago flexible (Cuenta o tarjeta) • CNB, Internet y - Cae revolving móvil en AL • Prepago: • Potencial de - Modelos de uso • Nuevas banderas crédito consumo - Regulación • Clientes premium • Inclusión financiera
- 13. Índice Novedades en los medios de pago 2012 La visión del sector El sector en cifras Al detalle: Tarjetas prepago Demanda de los medios de pago
- 14. El sector en cifras (i) Crecimiento de los medios de pago electrónicos en América Latina Valor de las operaciones de pago en América Latina en Cambios producidos 2006 y 2011, por instrumento, miles de millones USD • Continúa la disminución en el uso del cheque • Sustituido por las transferencias de crédito, que ganan cuota de mercado • Uso todavía incipiente de los débitos directos Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
- 15. El sector en cifras (ii) Tarjetas son el medio de pago electrónico favorito • Gradual sustitución de los medios de pago basados en papel • Transferencias de crédito continúan ganando importancia • Débitos directos han crecido, aunque siguen siendo minoritarios Número de operaciones de pago en América Latina, millones Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos. *Todos los datos para Brasil son del año 2010, última actualización disponible.
- 16. El sector en cifras (iii) Disminución del valor de las operaciones en España Valor de las operaciones de pago en España en 2006 y • Como en América Latina, los 2011, por instrumento, miles de millones EUR instrumentos de pago electrónico ganan relevancia frente a los de papel • A diferencia de lo sucedido en América Latina, el importe agregado de los pagos disminuye. • La caída en el uso de los cheques y los efectos, no se ve compensada con el incremento de las transferencias, débitos directos y tarjetas. Fuente: Banco de España.
- 17. El sector en cifras (iv) Portugal ve crecer el volumen de sus pagos Valor de las operaciones de pago en Portugal en 2006 y • Novedad en Informe Tecnocom 2012 2011, por instrumento, miles de millones EUR • Pese a la crisis, Portugal experimenta un crecimiento de los pagos por el auge de las transferencias de crédito • Las domiciliaciones tienen un peso escasamente significativo • Al igual que en España, se produce una reducción notable de los pagos con cheque Fuente: Banco de Portugal.
- 18. El sector en cifras (v) Las tarjetas son el medio de pago electrónico favorito • En Colombia destaca la estrategia de las de las cadenas comerciales como Falabella, La Polar y Éxito (a través de la compañera financiera Tuya). • Importante labor de las autoridades por migrar las transferencias de los gobiernos a las familias destinatarias de programas sociales desde el efectivo a medios electrónicos. Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes Débito Crédito Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.
- 19. El sector en cifras (vi) Las transferencias de crédito continúan creciendo significativamente Transferencias de crédito interbancarias, 2011 Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
- 20. El sector en cifras (vii) Débitos directos son minoritarias fuera España Débitos directos, 2011 Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
- 21. El sector en cifras (viii) Mejora de la infraestructura de adquisición (i) Número de terminales por cada millón de habitantes Cajeros automáticos POS Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
- 22. El sector en cifras (ix) Mejora de la infraestructura de adquisición (ii) Número de corresponsales bancarios por cada millón de habitantes, 2011 * Datos para Brasil, mayo de 2011 Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
- 23. El sector en cifras (x) El comercio electrónico se ha prácticamente duplicado en los 2 últimos años Comercio electrónico, millones USD • Aumentan los índices de bancarización y penetración de medios de pago electrónicos • Mayor confianza y seguridad en el canal • Mejoras en la logística de compra • Plataformas sociales (social commerce) y empresas de venta privadas y cupones (Privalia o Groupon) Fuente: América Economía Intelligence
- 24. Índice Novedades en los medios de pago 2012 La visión del sector El sector en cifras Al detalle: Tarjetas prepago Demanda de los medios de pago
- 25. Al detalle: Tarjetas prepago (i) ¿Qué entendemos por tarjetas prepago? • Instrumentos en los que se anticipa el importe de consumo que se realizará con ellos • Se pueden recargar desde: entidad financiera, comercio, ATM, teléfono o Internet • Una vez cargadas con dinero, se pueden realizar operaciones hasta consumir el importe cargado Tipos de tarjetas prepago Fuente: elaboración propia
- 26. Al detalle: Tarjetas prepago (ii) Se espera un importante crecimiento en los próximos años, serán las tarjetas suministradas por las empresas las que tengan mayor presencia Valor de las operaciones de recarga en tarjetas prepago Distribución del mercado de las tarjetas prepago en 2017 abiertas en el mundo, miles de millones USD Fuente: Mercator Advisory Group Fuente: MasterCard
- 27. Al detalle: Tarjetas prepago (iii) En la cadena de valor de las tarjetas prepago suelen implicar un mayor número de jugadores que las presentes en las cadenas de otras tarjetas Diagrama de un pago realizado en un POS con una tarjeta prepago Fuente: National Community Investment Fund
- 28. Al detalle: Tarjetas prepago (iv) Nichos de uso de las tarjetas prepago contratadas por particulares Tarjetas de bucle abierto Tarjetas de bucle cerrado
- 29. Índice Novedades en los medios de pago 2012 La visión del sector El sector en cifras Al detalle: Tarjetas prepago Demanda de los medios de pago
- 30. Demanda de los medios de pago (i) Metodología • Estudio cuantitativo mediante encuesta telefónica (CATI) • Población general, entre 18 y 65 años • Ámbito geográfico: • Brasil • Chile • Colombia • México • Perú • República Dominicana • España • Tamaño muestral: 400 entrevistas por país (total 2.800) • Responsable de la investigación: The Cocktail Analysis
- 31. Demanda de los medios de pago (ii) Bancarización como proxy de formalidad financiera Población bancarizada vs. no bancarizada por país Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 32. Demanda de los medios de pago (iii) Las tarjetas de crédito son las más habituales en América Latina Población con tarjetas de pago, por país Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 33. Demanda de los medios de pago (iv) Predominan las tarjetas de crédito bancarias sobre las de establecimiento Variables que diferencian a poblaciones bancarizadas y no bancarizadas por país n= Usuarios con tarjeta de crédito bancario en cada país Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 34. Demanda de los medios de pago (v) Los bancarizados refuerzan su relación con el sistema financiero formal Promedio de medios de pago disponibles por individuo en cada país (distintos al efectivo), 2011-2012 Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 35. Demanda de los medios de pago (vi) El acceso a la financiación y la seguridad claves en las tarjetas de crédito Motivos para tener tarjeta de crédito bancario n = población no bancarizada, en cada país Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 36. Demanda de los medios de pago (vii) Existe todavía un desconocimiento de las tarjetas prepago Principales frenos a las tarjetas prepago N = no disponen de tarjeta prepago Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 37. Demanda de los medios de pago (viii) El control del gasto y ventajas adicionales son las características que más diferencian el efectivo y las tarjetas de crédito en América Latina Perfiles de imagen de medios de pago en América Latina Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 38. Demanda de los medios de pago (ix) En España los medios de pago tienen un posicionamiento más marcado Perfiles de imagen de medios de pago en España Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 39. Demanda de los medios de pago (x) Tarjetas de crédito: se valora su carácter práctico, dudas sobre el control del gasto Actitudes hacia las tarjetas de crédito Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 40. Demanda de los medios de pago (xi) El interés por el pago móvil aumenta en países con menos bancarización Interés alto por el pago móvil (base 2011) (base 2012): Usuarios de móvil que no realizan pagos con el mismo Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 41. Demanda de los medios de pago (xii) La seguridad la principal barrera a la adopción del móvil Principales atributos sobre el móvil entre aquellos que lo valoran con interés medio o bajo n = Valoran medio la posibilidad de efectuar pagos con el teléfono móvil en cada país con nota entre 1 y 6 Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 42. Demanda de los medios de pago (xiii) Aumentan los compradores online Internautas que han comprado online, 2011-2012 ** Diferencia significativa al 99% (base 2011) (base 2012): Población internauta Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 43. Demanda de los medios de pago (xiv) Las tarjetas de crédito siguen siendo el medio más usado en Internet Medios de pago usados para realizar compras online (en alguna ocasión) n = Ha comprado alguna vez por Internet en cada país Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 44. Demanda de los medios de pago (xv) El Indicador Tecnocom sintetiza demanda de medios de pago electrónicos Indicador Tecnocom de demanda de medios de pago electrónicos • Penetración de medios de pago electrónicos (65 puntos) • Uso mensual de medios de pago electrónicos (25 puntos) • Pago móvil (5 puntos) • Compra online (5 puntos) Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 45. Demanda de los medios de pago (xvi) Diversidad de preferencias entre liquidación inmediata y pago a crédito Matriz comparativa de pago inmediato vs. pago aplazado (tarjetas) Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 46. Proyectando juntos el futuro www.tecnocom.es Contacto: Álvaro Martín Enríquez email: amartin@afi.es tel. 915 200 100 Lugar. Fecha (00.00.00)