Presentación Informe Tecnocom 2013
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Este informe analiza las tendencias en medios de pago en 2013. Resumiendo: (1) Hubo cambios normativos y nuevos productos como billeteras móviles, (2) Los ejecutivos bancarios prevén mayor innovación y alianzas, especialmente en pagos móviles, (3) Las tarjetas y el comercio electrónico siguen creciendo aunque el efectivo domina en América Latina, (4) Los consumidores valoran comisiones bajas aunque los beneficios adicionales influyen en la elección
Presentación Informe Tecnocom 2013
- 1. Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2013 Miguel Ángel Prieto y Álvaro Martín Madrid, 16 de diciembre de 2013 Lugar. Fecha (00.00.00)
- 2. Índice Novedades en los medios de pago 2013 La visión del sector El sector en cifras Demanda de los medios de pago Al detalle: Procesamiento de tarjetas
- 3. Índice Novedades en los medios de pago 2013 La visión del sector El sector en cifras Demanda de los medios de pago Al detalle: Procesamiento de tarjetas
- 4. Novedades en los medios de pago 2013 (i) Noticias corporativas • • • • • • Caixabank segrega negocio de tarjetas (Caixacard) Billeteras V.me y Masterpass presentadas Banco Popular forma sendas JV de cajeros y TPV JV Santander, Caixa y Telefónica BBVA y Santander invierten en mPOS Santander adquiere 51% de Financiera ECI* Nuevas tecnologías y productos Cambios normativos
- 5. Novedades en los medios de pago 2013 (ii) Noticias corporativas Nuevas tecnologías y productos • • • • • • Cambios normativos Visa lanza plataforma de dinero móvil plug&play Telefónica y Samsung anuncian pagos en factura Citibank lanza Transfer en Colombia BBVA lanza la tarjeta virtual Wizzo PayPal prueba reconocimiento facial para autenticar pagos móviles BBVA lanza Innova Challenge (open data)
- 6. Novedades en los medios de pago 2013 (iii) Noticias corporativas Nuevas tecnologías y productos Cambios normativos • • • • • • • BCE emite recomendaciones de pago por Internet SBS Perú promulga legislación de dinero electrónico SBS Perú emite nuevo reglamento de tarjetas México presenta proyecto de reforma del sistema financiero La CE adopta PSD2 La CE propone reglamento de tasas de intercambio Brasil aprueba proyecto de pagos móviles
- 7. Índice Novedades en los medios de pago 2013 La visión del sector El sector en cifras Demanda de los medios de pago Al detalle: Procesamiento de tarjetas
- 8. La visión del sector (i) Entrevistas con los principales ejecutivos del sector • Aproximación cualitativa: • entrevistas personales • contactos telefónicos • cuestionarios • Ejecutivos y supervisores bancarios en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Dominicana y España • Análisis de situación y tendencias en ámbitos como los modelos de negocio, la regulación, los nuevos productos y entrantes
- 9. La visión del sector (ii) Panorama actual Contexto • Incertidumbre tecnológica y de mercado • Convergencia progresiva España LatAm Regulación Mercado Innovación Alianzas
- 10. La visión del sector (iii) Panorama actual Contexto • Incertidumbre tecnológica y de mercado Regulación Mercado • Convergencia progresiva España LatAm • Segmentación y personalización • Propuesta de valor más allá del pago • Cuota por servicio Innovación Alianzas
- 11. La visión del sector (iv) Panorama actual Contexto • Incertidumbre tecnológica y de mercado Regulación Mercado • Convergencia progresiva España LatAm • Segmentación y personalización Innovación Alianzas • Propuesta de valor más allá del pago • Banca – retail • Cuota por servicio • Banca – banca • Banca – telcos • Banca – procesadoras
- 12. La visión del sector (v) Panorama actual Contexto • Incertidumbre tecnológica y de mercado Regulación Mercado • Convergencia progresiva España LatAm • Segmentación y personalización Innovación Alianzas • Domiciliaciones • Prepago – monederos móviles • Propuesta de valor más allá del pago • Banca – retail • Banca – telcos • NFC y contactless, a dos velocidades • Cuota por servicio • Banca – banca • mPOS • Banca – procesadoras • E-commerce
- 13. La visión del sector (vi) Panorama actual Contexto • Incertidumbre tecnológica y de mercado Regulación Mercado • Convergencia progresiva España LatAm • Segmentación y personalización Innovación • Pagos móviles y dinero electrónico (LatAm) • Tasas de intercambio • Tasas de usura Alianzas • PSD2 • Domiciliaciones • Prepago – monederos móviles • Propuesta de valor más allá del pago • Banca – retail • Banca – telcos • NFC y contactless, a dos velocidades • Cuota por servicio • Banca – banca • mPOS • Banca – procesadoras • E-commerce
- 14. Índice Novedades en los medios de pago 2013 La visión del sector El sector en cifras Demanda de los medios de pago Al detalle: Procesamiento de tarjetas
- 15. El sector en cifras (i) Crecimiento de los medios de pago electrónicos en América Latina Elementos destacados Valor de las operaciones de pago en América Latina en 2007 y 2012, por instrumento, miles de millones USD • El valor de las operaciones crece más de un 3% respecto al año anterior • Cheque mantiene valor absoluto, pero pierde cuota • Las tarjetas pasan del 3,6% al 4,1% entre 2011 y 2012 • Crecimiento relativo de los débitos directos, todavía minoritarios Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
- 16. El sector en cifras (ii) Tarjetas siguen creciendo rápidamente • El cheque no termina de entrar en declive • Transferencias de crédito continúan ganando importancia • Débitos directos crecen, pero mantienen nivel comparativamente bajo Número de operaciones de pago en América Latina, millones Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos. *Todos los datos para Brasil son del año 2011, última actualización disponible.
- 17. El sector en cifras (iii) El valor acumulado de las operaciones de pago se estabiliza en España • El cheque pierde un 2,4% de cuota entre 2011 y 2012 Valor de las operaciones de pago en España en 2006 y 2011, por instrumento, miles de millones EUR • A diferencia de lo sucedido en América Latina, el importe agregado de los pagos acumula caídas desde 2007, pero se mantiene estable entre 2011 y 2012. Fuente: Banco de España.
- 18. El sector en cifras (iv) Las tarjetas se consolidan como el medio de pago electrónico favorito • Brasil se desmarca definitivamente del resto de países • Los crecimientos en el resto de países quedan eclipsados por la magnitud del crecimiento de Brasil, pero son significativos en países como Chile o Colombia Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes Débito Crédito Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.
- 19. El sector en cifras (v) Colombia, México y Perú deben mejorar infraestructura de adquisición Número de terminales por cada millón de habitantes Cajeros automáticos Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos POS
- 20. El sector en cifras (vi) Los corresponsales son la gran apuesta en puntos de acceso Evolución del número de corresponsales bancarios por cada millón de habitantes Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
- 21. El sector en cifras (vii) El comercio electrónico en España crece el 13,6% • Brasil acumula la mitad del comercio electrónico de LatAm • Mejoras en medios de pago, oferta y mayor confianza en el canal Mercado del comercio electrónico España, millones USD Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Mercado del comercio electrónico LatAm, millones USD Fuente: cámaras y asociaciones nacionales de comercio electrónico
- 22. Índice Novedades en los medios de pago 2013 La visión del sector El sector en cifras Demanda de los medios de pago Al detalle: Procesamiento de tarjetas
- 23. Demanda de los medios de pago (i) Metodología • Estudio cuantitativo mediante encuesta telefónica (CATI) • Población general, entre 18 y 65 años • Ámbito geográfico: • Brasil • Chile • Colombia • México • Perú • República Dominicana • España • Tamaño muestral: 400 entrevistas por país (total 2.800) • Responsable de la investigación: The Cocktail Analysis
- 24. Demanda de los medios de pago (i) Sólo la mitad de los latinoamericanos son “totaleros” Posesión de tarjetas de crédito, según tipos de liquidación, por país (tarjetas bancarias y/o de establecimiento) n= usuarios con al menos una tarjeta de crédito (bancario y/o de establecimiento) en cada país Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 25. Demanda de los medios de pago (ii) El efectivo sigue siendo el medio de pago preferido en LatAm Efectivo como medio de pago más habitual, por categorías Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 26. Demanda de los medios de pago (iii) España es líder en uso preferente de la tarjeta de débito Tarjeta de débito como medio de pago más habitual, por categorías Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 27. Demanda de los medios de pago (iv) Brasil se desmarca con el mayor uso preferente de la tarjeta de crédito Tarjeta de crédito como medio de pago más habitual, por categorías Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 28. Demanda de los medios de pago (v) Comisiones y tasas bajas son el principal atributo buscado en las tarjetas de crédito Aspectos clave en la elección de una tarjeta de crédito Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 29. Demanda de los medios de pago (vi) Cash-back y descuentos en carburante son las ventajas más valoradas por los españoles en sus tarjetas de crédito Ventajas adicionales de mayor interés en tarjetas de crédito Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 30. Demanda de los medios de pago (vii) En España, sólo 1 de cada 4 personas considera la oferta de tarjeta de débito a la hora de elegir una entidad bancaria Influencia en la elección de las entidades según tarjeta de débito ofrecida Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 31. Demanda de los medios de pago (viii) La gratuidad mueve a los españoles en su elección de tarjeta de débito Principales características de la tarjeta de débito que influyeron en la elección de una entidad financiera Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 32. Demanda de los medios de pago (ix) Los españoles son los menos optimistas con respecto a la evolución de su situación económica… Perspectivas de evolución de la situación económica personal en el próximo año Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 33. Demanda de los medios de pago (x) …y en consecuencia son menos propensos a contratar tarjetas Población que está considerando contratar alguna tarjeta en el próximo año Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 34. Demanda de los medios de pago (xi) El teléfono convencional da paso al smartphone… Penetración de smartphones y teléfonos convencionales, 2012-2013 Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 35. Demanda de los medios de pago (xii) …y crece el acceso a Internet móvil Actividades con el teléfono móvil, al menos una vez al mes, 2013 Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 36. Demanda de los medios de pago (xiii) La mayoría de los internautas españoles y brasileños han comprado alguna vez online Internautas que han comprado online, 2013 Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 37. Demanda de los medios de pago (xiv) Los medios de pago preferidos para comprar en Internet varían mucho entre países Principales medios de pago usados en alguna ocasión en las compras online, 2013 Fuente: elaboración propia a partir de investigación
- 38. Índice Novedades en los medios de pago 2013 La visión del sector El sector en cifras Demanda de los medios de pago Al detalle: Procesamiento de tarjetas
- 39. Al detalle: Procesamiento de tarjetas (i) Intervinientes y procesos afectados en el pago con tarjeta
- 40. Al detalle: Procesamiento de tarjetas (ii) Diferenciación en el procesamiento emisor Funciones y procesos de negocio en programas de tarjetas
- 41. Al detalle: Procesamiento de tarjetas (iii) Modelos de procesamiento emisor
- 42. Al detalle: Procesamiento de tarjetas (iv) Alternativas y criterios a considerar en la externalización de procesos de negocio en rol emisor Criterios de decisión sobre el modelo de procesamiento
- 43. Al detalle: Procesamiento de tarjetas (v) El procesamiento externalizado del negocio emisor es una tendencia en auge La crisis financiera ha motivado que el pago por uso en esta industria sea la opción más plausible para un gran número de entidades de tamaño pequeño y medio Procesarse de forma externalizada lleva consigo una concesión de la entidad a la industrialización de algunos de sus procedimientos Las tecnologías actuales permiten hacer uso online e inmediato de las capacidades externalizadas, ofreciendo una experiencia multicanal completa La decisión de externalizar o no externalizar parte del proceso de negocio, es importante y complicada. Pero tanto in-house como en outsourcing, es más importante si cabe la elección adecuada de un sistema tecnológico que garantice especialización y capacidad de evolución ordenada
- 44. Proyectando juntos el futuro www.tecnocom.es Contacto: Álvaro Martín Enríquez email: amartin@afi.es tel. 915 200 100 Lugar. Fecha (00.00.00)