M2M,iot 새로운 플랫폼 경쟁과 한계점
- 1. 새로운 플랫폼. M2M/IoT,Ш 경쟁과 한계점 전략기획단 산업분석팀 이규환 책임 개요1. M2M/IoT 국가별 주요 정책 및 시장전망2. 3. 새로운 플랫폼 전쟁의 시작 한계점 및 대응방향4. SPOT ISSUE
- 2. 새로운 플랫폼 경쟁과 한계점. M2M/IoT,ШICT SPOT ISSUE ▪▪ ▪▪ 1 개요M2M/IoT 최근 스마트폰 혁명으로 모든 것이 상호 연결되는 M2M(Machine-to-Machine) /IoT(Internet of Things) 개념 부각 ○ 년대 초반부터 등을 활용한 다양한 시도는 단말기 표준화 및 비즈니스‘00 RFID 모델 부재 등 다양한 장애요인으로 정체 ○ 플랫폼 지능화된 단말기 통신망 등이 급속도로 발전함에 따라 활용범위가 대중, , 으로 확대(Mass Market) 미래 국가경쟁력 및 실생활에 가장 많은 영향을 미칠 것으로 분석 ○ 모든 기기간 통신이 가능해지고 행적이 디지털화되면서 인터넷은 일상생활의 한 부분이 아닌 사람의 행동이나 생활 의사결정에 깊숙이 관여, ※ 컴퓨터나 스마트폰 등 사람이 사용하는 디바이스보다 각종 센서 카메라 자동차 등 일명 사물로, , 일컫는 디바이스들이 인터넷에 더 많이 연결되기 시작( 09, IBM) 표 주요 기관별 차세대 전략기술 파괴적 기술< III-1> / - 자료 기관별 자료:
- 3. 새로운 플랫폼 경쟁과 한계점. M2M/IoT,ШICT SPOT ISSUE ▪▪ ▪▪ 년대 군사용으로 시작하여 모바일 인터넷 기술과 함께 다양한 사업‘70 / 전략적 브랜드로 발전 ○ 통신 컴퓨팅 센싱 제어 기능을 보유한 기기들이 일상적인 주변 사물들에게, , , 확대됨으로써 새로운 제품 서비스 환경이 탄생/ / 표 관련 용어 및 정의< III-2> M2M/IoT 자료 기관별 자료:
- 4. 새로운 플랫폼 경쟁과 한계점. M2M/IoT,ШICT SPOT ISSUE ▪▪ ▪▪ 2 국가별 주요 정책 및 시장전망 유럽과 중국이 활발한 활동을 보여주고 있으며 이산화탄소 배출 감소, 효율적 자원관리 등의 공통적인 목표를 가지고 추진 ○ 유럽은 스마트 미터를 촉매제로 다양한 연구개발을 추진하고 있으며 사람을 위한 사물간 인터넷 구축을 위해 위험요소 규명 대응책 마련 연결 거부 해지 방안 등/ , / 다양한 방면에서 접근 ○ 중국은 지능도시 쓰레기장 버스정류장 등( , ) 지능가정 생태관리, , 농업( ) 전력망 등 기초, 시설관리 식품 물류 등 공공관제서비스를 시작으로 기업 개인서비스로 확대, / / ○ 이와 더불어 차세대 인터넷 분야는 양질의 일자리와 고용창출이 높아 내수경기 활성화 측면에서도 중요한 역할을 담당 표< III-3> 주요국 사물지능통신 정책 현황
- 5. 새로운 플랫폼 경쟁과 한계점. M2M/IoT,ШICT SPOT ISSUE ▪▪ ▪▪ 전 세계 기기M2M/IoT 스마트폰 태블릿 등 제외( , , PC )는 년 억 개에서‘11 20 년 억 개로 연평균 증가‘20 120 22% ○ 셋탑박스 게임기 냉장고 등은 기존제품에 기능이Smart/Connected TV, , , AV, 추가되는 형태로 기존 시장 및 기기간 네트워크 확대에 기여 ○ 자동차 차량모니터링 등(e-call, ) 자원관리, 스마트미터( , BEMS(Building Energy Management 등System) ), 웨어러블 컴퓨팅 등은 시장으로 정부정책에 의한m-Healthcare, 新 성장 모멘텀을 가지고는 있지만 불확실성 존재 ○ 매출은 디바이스 서비스 로 대부분을 차지하며 연결성 는67%, 30% (Connectivity) 에 불과0.9% ‒ 디바이스의 은 소비가전으로 년 천만개에서 년 억개로 약 배 성장하고1/3 ‘11 4 ‘20 43 100 이상이 멀티미디어 게임기 셋탑박스 카메라 등 에서 할 것으로 전망2/3 ( , , TV, ) ○ 통신 형태는 등 보다는 등3G, 4G WAN/MAN Bluetooth, Zigbee, RFID 단거리 통신기술이 주를 이룰 전망 ‒ 현재 단거리 통신기술을 활용하는 대부분의 경우는 핸드오버 또는 외부에서 접근 가능한 주소를 제공하지 않아 당분간은 스마트폰 유선 네트워크 등과 결합 필요, 그림 기기 전망 및 연결형태< III-1> M2M/IoT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 M2M Tablets PC/Laptops Mobile handsets Local network infrastructure Billions 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 3 6 9 12 15 18 WAN+MAN Short Range Wired & Fixed Billions 자료: GSMA - Connected Life / Machina Research, 2012 * WAN+MAN=MAN(Metropolitan Area Network), 2G, 3G, 4G, and Satellite
- 6. 새로운 플랫폼 경쟁과 한계점. M2M/IoT,ШICT SPOT ISSUE ▪▪ ▪▪ 3 새로운 플랫폼 전쟁의 시작 안드로이드 등 기존 모바일 플랫폼에 도전장을 내기에는 좋은 기회, iOS ○ 모바일 플랫폼의 를 차지하는 구글과 애플에게 있어서 는 후발주자90% M2M/IoT 에게 받는 새로운 위협이자 자사 플랫폼을 더 견고하게 다질 수 있는 기회 ‒ 안드로이드 에서는 블루투스 스마트 레디 인증을 받음으로써 이를 사용하는 모든 기기4.3 / 앱과 호환이 가능 ‒ 타이젠파이어폭스는 로 구동되어 다양한 기기에서 작동될 수 있어서/ HTML5 안드로이드, 처럼 특정 제품군에서 사용할 수 있는 것과 차별화iOS ‒ 오라클은 리모콘 피처폰 등 수많은 기기에 탑재된 자바 와 함께 자사의 제품 서비스를, ME / 통합해 플랫폼을 구현M2M/IoT 기기 통신 서비스 등 가지 영역에 일어나는 표준화 플랫폼 바람, , 3 / ○ 플랫폼은 주로 영역이라고 인식되어 왔으나 라즈베리파이SW (Raspberry Pi), 아두이노(Arduino) 등 오픈 플랫폼 가세, ARM mbed HW ‒ 개발 응용사례 등을 자유롭게/ 사용하게 함으로써 검증되고 다양한 사례를 만들고 이를, 다시 공개 확산하여 의 연결성 의존성을 강화/ HW / ○ 등 주요 표준화 단체에서는 기존 이동통신ETSI, 3GPP, IEEE 사용자에게 최소한의 영향으로 단말에 최적화하는 것을 목표로 추진M2M/IoT ※ 센서에서 수집한 정보를 전달하기에 최적화한 블루투스 스마트와 기존 블루투스 기기를 통합/ 지원해 허브역할을 하는 블루투스 스마트 레디를 발표 ○ Jasper Wireless, 등 사물 센서 에게 데이터를 수집Pachube, EVERYTHING ( ) , 가공 제어하는 서비스를 제공, ‒ 는 통신 플랫폼과 관리 포털 등의 툴을 제공하면서Jasper M2M 세계 유수의 이동통신 사업자와 전략적 제휴를 통해 가치사슬체계 상의 주요 역할을 담당 ※ 텔레포니카 스페인 네덜란드 도코모 일본 로저스 캐나다 텔스트라 호주 싱텔( ), KPN( ), NTT ( ), ( ), ( ), 싱가포르 러시아 등 개 국가 통신사업자( ), VimpelCom( ), etisalat(UAE) 8 / ‒ 는 전 세계에서 수집된 센싱 정보를 실시간으로 관리할 수 있으며 수집된 정보들을Pachube , 공유하고 협업할 수 있는 환경을 제공 ‒ 은 각 제품에 고유 를 부여하고 인터넷을 통해 제품 생산자와 소비자EVERYTHING ID , , 파트너를 직접 연결시켜주는 서비스를 제공
- 7. 새로운 플랫폼 경쟁과 한계점. M2M/IoT,ШICT SPOT ISSUE ▪▪ ▪▪ 4 한계점 및 대응방향 가장 주목받는 서비스는 스마트미터 보안이나 국내외 상황이 다른 주거문화, , 탄소규제 유틸리티 비용 등을 우리나라에 그대로 적용하기는 어려움, ○ 사용자 측면에서 투자대비 비용 절감효과는 크지 않아 시장논리보다는 정책적인 접근이 필요 ※ 년 한국을 기준으로 일본 배 영국 배 미국 배 전지요금이 높고 인당 소비는09 2.42 , 2.21 , 1.38 1 미국 배 일본 배 영국 배 지식경제부1.4 , 0.88 , 0.63 ( ) ‒ 전력 시스템에 센서 미터를 활용한 스마트 그리드의 에너지 전송 효율은 약 배 높고, 2 대체에너지의 활용을 촉진시켜 환경을 보존할 수 있고 정전 등의 위급 상황 대처가 용이 에 이어서 에서도 오픈 플랫폼이 더욱 더 강화될 것으로 전망SW HW ○ 구글은 안드로이들 활용한 통신 제어 등을 위해 를 제공하고 있으며, Open API 오픈 플랫폼인 아두이노를 채택HW ○ 인텔은 새롭게 발표된 프로세서 쿼크 에서 다른 칩셋 업체가 필요한 부분을 추가( ) , 변경하여 칩셋을 설계 제조 합성 가능 할 수 있도록 시도/ ( , Synthesizable) ※ 인텔은 퀄컴 등에 밀린 시장을 되찾기 위해 사물 인터넷 과 웨어러블ARM, AP (Internet of Things) 기기에 사용할 수 있는 새로운 칩 쿼크 아톰칩 크기 전력소모를 발표(Quark, 1/5 , 1/10 ) ( 월13.9 ) 시장에서 기기 센싱 컴퓨팅 통신 의 중요는 높으나 우리나가 부품M2M/IoT ( , , ) 기술수준은 높지 않고 많은 부분을 해외 라이선스에 의존 ○ 세계 센서시장은 년 약 억불 규모로 메모리 반도체 억불 수준이며‘11 722 (685 ) , 연평균 이상 급속한 성장을 하고 있으나 기술수준은 선진국대비 수준9% 64.7% ○ 현재까지 발표된 응용사례는 사람 건물 자연 등을 관측하는 것으로 글로벌 니치, , 마켓을 공략하기에는 충분 ‒ 인터넷 및 전자상거래 발달로 전 세계 인구의 수요만 있어도 약 천만 개의 시장이0.1% 7 형성되기 때문에 다품종 소량 생산의 롱테일 전략으로 접근 ※ 당뇨환자를 위한 측정 의료서비스 등는 전 세계 억 백만M2M/IoT( , ) 3 47 ( 년 환자를 대상으로08 ) 제품과 서비스 개발 가능
- 8. 새로운 플랫폼 경쟁과 한계점. M2M/IoT,ШICT SPOT ISSUE ▪▪ ▪▪ 년에 연결될 기기는 스마트폰 등을 포함해 최소 약 억 개 최대‘20 M2M/IoT 200 , 약 억 개가 보급될 것으로 전망500 ○ 전 세계 인구 년 약 억 명 가 인당 약 개를 보유하는 것을 의미하며(‘12 70 ) 1 3~7 , 휴대폰 보급 기간을 고려하면 개인기기 보다는 공공서비스 등이 많은 비중을 차지할 것으로 예상 ※ 전 세계 휴대폰 사용자가 억 명이 될 때까지는 년 억 명 년 소요10 20 , 30 26 (ZDNet, 2007) ‒ 가구당 수십개 기기를 보유하려면 스마트M2M/IoT Wearable Computing, Healthcare, TV, 전자책 스마트 전구 등 다양한 제품이 동시에 보급되지 않으면 어려운 상황, ○ 기술적인 어려움 보다는 비즈니스 모델을 찾지 못하는 상황으로 신규 서비스에 대한 정책적인 지원이 중요 ※ 하이패스는 도입 년 만에전체 교통량의절반을자치하며 요금감면 단말기 기본 사양화자동차4 , ( ), 등록절차 간소화 등을 통해 보급 확대 그림 기기 수 및 유효시장< III-2> Connected M2M/IoT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 10 20 30 40 50 Billions INTEL GSMA Google Ericsson CISCO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 200 400 600 800 1000 1200 North America Middle East/Africa Latin America Emerging A-P Europe Developed A-P US$ B 자료: GSMA - Connected Life / WEF Global IT Report, 2012