Webinar | Perspectivas e Oportunidades para seu Supermercado
- 1. WEBINAR TOTVS – PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES PARA O SEU SUPERMERCADO
- 2. 14 AGENDA - Conjuntura do Setor; - Ranking de Redes; - Perspectivas e Oportunidades; - Recado Final.
- 4. - As vendas de 2017 começaram o ano com sinal positivo, uma evolução em relação ao mesmo mês de 2016, quando foi negativo em -3,38%. Reforçando tendência iniciada em junho, de perspectiva de melhora no decorrer do ano. 0.00% -0.20% -0.69% -0.96% -1.02% -1.61% -1.90% -3.38% -0.36% 1.18% 0.24% -0.23% 0.07% 0.66% 0.80% 1.21% 1.16% 1.51% 1.58% 0.09% Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 Jan/16 Feb/16 Mar/16 Apr/16 May/16 Jun/16 Jul/16 Aug/16 Sep/16 Oct/16 Nov/16 Dec/16 Jan/17 Fonte: Abras * Deflacionado pelo IPCA/IBGE Evolução do Índice de Vendas Abras - Acumulado do ano (%)*
- 5. 46.2 49 48 50.1 56.3 52.8 50.5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Dec-15 Feb-16 Apr-16 Jun-16 Aug-16 Oct-16 Dec-16 Índice de Confiança Supermercadistas
- 6. Índice de Confiança Nos próximos seis meses, considerando a situação econômica e de negócios no nosso país e no mundo como você espera que sua empresa estará em comparação à hoje? 3 17 80 Pior Igual Melhor Agosto/16 0 20 80 Pior Igual Melhor Outubro/16 11 39 50 Pior Igual Melhor Dezembro/16
- 7. Ranking de Redes 2016
- 8. TOTAL DE REDES LIGADAS AO SETOR SUPERMERCADISTA *Sem Atacado 2013 2014 2015 vs 2014 (%) Faturamento Bruto (R$ bilhões) Número de Lojas Número de Check-outs Área de Vendas* Variação Nominal: 8,38% Fonte: Abras (*em milhões de m²) Vendas brutas: R$ 33.840 bilhões s/atacado e estimado para redes no Brasil R$ 31.223 bilhões em 2014 28,05 8,4 3.950 18.598 2,29 1,3 4,9 -0,5 31,22 3.816 18.699 2,33 33,84 3.797 19.620 2,36 2015
- 9. Resultados da Pesquisa 2016 Área de Venda m2 Número de Check-outs Número de Lojas Ranking de Redes* 2014 0,38% 6,0% 2,6% 2015 vs 2014 base respondentes* 2.355 13.419 1.441 milhões * Total de respondentes sem atacado Vendas brutas em 2015: * Com atacado R$ 33.430 bilhões* R$30.894 bilhões em 2014 Vendas brutas em 2015: * Sem atacado R$ 26.130 bilhões* R$23.924 bilhões em 2014 2015 2.364 14.228 1.479 milhões 2015 vs2014 base respondentes*
- 10. AS 30 MAIORES RESPONDENTES* *Sem Atacado Números de Check-outs Número de Lojas Área de Venda Nº de Empresas Associadas Número de Funcionários 2013 Faturamento Bruto Total 17.161 1.026 1.461 9.730 995,164 69.054 2014 18.706 964 1.408 9.611 1.002 71.128 2015 20.421 1.045 1.510 10.145 1.054 72.177
- 11. Fat/loja Fat/ ck 1.152.943 1.327.895 1.504.853 1.590.077 1763.244 Fat/ m2 10.796 5.836.937 2010 ÍNDICES DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE DO SETOR *Sem Atacado Índices de Eficiência do setor – Valores nominais Índices de Produtividade do setor M2/ loja M2/ ck 2011 2012 12.448 6.494.315 14.790 8.240.041 2010 2011 133 541 2012 107 2013 102 557,1 574,9 2014 2014 105 15.186 8.730.946 612,1 106 2013 10.158.681 16.597 2014 2015 17.668 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 11.058.091 542 625,9 104 1.836.538
- 12. 1.710 m² Média da área dos depósitos 2015 73,5 % possuem Depósito Central DEPÓSITOS E CD´S 2014 69,3 % possuem Depósito Central 2014 1.133 m² Média da área dos depósitos
- 13. DECLARAM POSSUIR SISTEMAS INTEGRADOS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL ENTRE LOJAS E REDES... 2013 – 31% 2014 – 31% 2015 – 39,1 % Aumenta automação comercial
- 14. FORMA DE CONSTITUIÇÃO JURÍDICA Sem fins Lucrativos LTDA S/A Outros 66,7 30,7 1,3 1,3 0,0 83,3 6,9 9,7 22,0 54,2 13,6 10,2 Redes (%) Lojas Assoc (%) Central Distribuição (%)
- 15. OPÇÃO DE TRIBUTAÇÃO Redes (%) Lojas Assoc (%) Simples Lucro real Lucro presumido Outros 16,1 58,1 4,8 21,0 25,0 64,1 9,8 1,1
- 16. Lojas maiores aumentam participação Por porte que fazem parte da rede/associação de negócios (1-4 check-outs) (5-10 check-outs) (Acima de 11 check-outs) 2014 45,0% 2015 42,8% 2015 39,5% 2015 17,7% 2014 40,4% 2014 14,6%
- 17. PRODUTOS COMPRADOS ATRAVÉS DAS REDES * % POR CATEGORIAS Direto da Indústria Via Distribuidor Atacado Mercearia Líquida Mercearia Seca Padaria e Confeitaria Perecíveis Industrializados Peixaria Açougue Comida Pronta FLV Limpeza Caseira Higiene e Perfumaria Bazar PET 50,1 75,8 26,1 57,3 46,0 46,0 42,4 74,3 44,9 65,8 56,2 56,8 34,8 26,5 36,6 26,7 44,5 21,9 14,3 53,7 25,7 36,0 39,1 45,1 15,1 16,7 7,2 7,5 10,6 2,3 11,3 20,2 16,9 18,0 15,0 12,5 Orgânicos Outros 52,8 42,8 4,4
- 18. PAGAMENTO % DE PAGAMENTO SOBRE AS VENDAS TOTAIS DA REDE/ASSOCIAÇÃO DE NEGÓCIOS Dinheiro Cheque a vista Cheque pré-datado Cartão de crédito de terceiros Cartão de débito Ticket alimentação Convênio desconto em folha Outros 2014 2015 41,3 4,0 5,0 20,1 13,7 5,7 1,5 1,1 38,0 3,6 6,2 21,3 11,8 5,4 2,5 2,0 Cartão de crédito próprio 7,6 9,2
- 19. BANDEIRA ÚNICA Operam com bandeira única… 2014 69% 2015 74%
- 20. FINALIDADE DA COMPRA PERCENTUAL DE REDES QUE COMPRAM COM DETERMINADAS FINALIDADES Abastecimento regular 2014 82% 2014 69% considera BOM 18% considera REGULAR 13% considera ÓTIMO Entre os que checaram a rentabilidade 2015 88% 2015 67% considera BOM 18% considera REGULAR 15% considera ÓTIMO 2014 2015
- 21. PRINCIPAIS PROBLEMAS ENFRENTADOS (%) 2014 2015 Cultura da empresa Dificuldade de relacionamento com grandes fornecedores 50,0% 50,7% Falta de cooperação e comprometimento entre os associados Unificação/padronização do mix Burocracias legais (sistema tributário - bitributação) Negociações paralelas Integração dos processos de compras Ruptura de tablóides Unificação/padronização das promoções Outros 66,7% 65,4% 64,1% 56,4% 42,3% 35,9% 32,1% 19,2% 3,8% 64,4% 65,8% 53,4% 50,7% 34,2% 39,7% 17,8% 4,1% 46,6%
- 22. COM QUAL FORMATO A REDE MAIS CONCORRE... 30,6% Supermercado Tradicional 30,0% Atacarejo 23,3% Hipermercado
- 23. 1 1 SAERJ SUPERMERCADOS ASSOCIADOS ESTADO DO RIO DE JANEIRO RJ R$ 3.074.823.030 26 82 1.107 77.450 10.400 2 3 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS SUPERMERCADISTAS DO NORDESTE - REDE NORDESTE PE R$ 1.100.000.000 5 46 540 47.000 3.950 3 2 CCB CENTRAL DE COMPRAS DO BRASIL LTDA ES R$ 1.036.106.091 49 88 600 70.000 4.500 4 6 UNIFORÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CE R$ 904.680.953 35 55 552 43.000 5.000 5 4 UNISSUL - UNIAO DOS SUPERMERCADOS DO SUL DE MINAS MG R$ 903.734.318 13 24 281 30.840 2.748 5mais 7.019.344.392 128 295 3.080 268.290 26.598 6 8 REDESUPER LTDA RS R$ 801.317.586 30 58 351 39.586 2.445 7 11 MIXIDEAL DISTRIBUIDORA LTDA BA R$ 769.916.949 2 20 224 21.000 2.260 8 7 ASSOCIACAO DOS SUPERMERCADISTAS DA REGIAO DE LONDRINA PR R$ 739.830.000 54 76 474 66.380 2.785 9 5 ASSOCIAÇÃO REDE PREMIUM SUPERMERCADOS SC R$ 702.000.000 8 35 305 69.000 2.100 10 10 ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DO LITORAL PAULISTA SP R$ 687.627.970 20 36 285 30.100 2.182 10mais 10.720.036.897 242 520 4.719 494.356 38.370 11 12 ASSOCIACAO SUPERVAREJISTA DE MINAS GERAIS MG R$ 664.238.000 56 56 346 36.534 2.780 12 9 REDE UNIMAX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS RS R$ 662.978.205 98 98 392 39.705 1.373 13 - MULTI SHOW SUPERMERCADO ASSOCIADOS ES R$ 650.000.000 67 67 350 32.000 1.800 14 15 CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA. SC R$ 634.876.935 7 28 280 32.104 2.188 15 - ASSOCIACAO LONDRINENSE DE EMPRESARIOS SUPERMERCADISTAS PR R$ 623.772.479 20 45 369 36.097 1.480 16 14 UNIRJ - ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS UNIDOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RJ R$ 620.000.000 15 27 300 30.000 3.000 17 19 UNISUPER REDE UNIÃO GAUCHA DE SUPERMERCADOS ATAC. E DIST. LTDA. RS R$ 586.276.365 26 46 303 29.808 2.180 18 16 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARCERIA CE R$ 542.078.899 16 32 339 27.895 2.807 19 17 BOM DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA PR R$ 511.026.214 12 37 312 30.632 1.443 20 18 REDE GRANDESUL DE SUPERMERCADOS ASSOCIADOS RS R$ 476.980.428 27 35 187 23.800 1.274 20mais 16.692.264.422 586 991 7.897 812.931 58.695 2016 2015 RAZAO SOCIAL UF FATURAM. BRUTO ANUAL NUM. EMPRESA NUM. LOJAS NUM. CHECKOU AREA VENDAS NUM. FUNCIONAR
- 24. Redes Participantes do CRAN 1.100.000.000,00R$ 1.100.000.000,00R$ 957.871.659,00R$ 1.036.106.091,00R$ 884.957.009,00R$ 904.680.883,00R$ 749.500.000,00R$ 903.734.318,00R$ 742.385.000,00R$ 801.317.586,00R$ 725.814.018,00R$ 769.916.949,00R$ 629.183.248,00R$ 739.830.000,00R$ 537.350.419,00R$ 634.876.935,00R$ 500.000.000,00R$ 586.276.365,00R$ 489.020.301,00R$ 542.078.899,00R$ 430.130.544,00R$ 511.026.214,00R$ 7.746.212.198,00R$ 8.529.844.240,00R$ 2015 2016 10,12% Crescimento de Vendas do Grupo do CRAN 8,38% Crescimento do Setor 20,76% é o crescimento das Empresas do CRAN a mais que a média do setor
- 26. CRIAÇÃO DA REDE DO CRAN
- 27. Pilares de sustentação Redes e Suas Empresas Comercial Gestão Profissionalização Treinamento Rede do CRAN
- 28. Formalização da Rede do CRAN Objetivo: Encurtar distâncias entre associados e: 1 - COMERCIAL / Produtos para revenda e Insumos: 2 – GESTÃO: - Aprimoramento profissional nas áreas administrativas, operacionais e sucessão; EBITDA padronizado para melhora r e aprimorar os indicadores. 3 – PROFISSIONALIZAÇÃO E TREINAMENTO: - Implantação de Programas de Prevenção de Perdas, Precificação, Controladorias, RH; - Negociação de softwares específicos para cada área; - TI, e-commerce; - Logística; - Marketing;
- 29. ADAPTE O SEU JOGO EM 2017 PREÇO É FATOR FUNDAMENTAL Defina reajustes levando em consideração o preço de seus principais concorrentes, planejando todo o portfolio e entendendo quais as melhores promoções para vender mais com margens saudáveis. ENTENDA O QUE O BRASILEIRO VAI BUSCAR EM CADA LOJA Colaboração entre varejo e indústria é fundamental, garantindo a melhor oferta para os consumidores em cada canal. Leve em consideração a dinâmica e as tendências de mudança de missão de compra de acordo com o tipo de loja.
- 30. ADAPTE O SEU JOGO EM 2017 ENCANTE SEU CONSUMIDOR PARA GARANTIR LEALDADE Excelência em execução: não permita a experimentação de seu concorrente por indisponibilidade Mídia: mensagens customizadas, eficientes e ativação de vários meios de comunicação geram um consumidor mais engajado O FUTURO COMEÇA AGORA Planeje seu portfolio entendendo as preferências dos Millenials desde já Invista em campanhas digitais Supere as barreiras do e-commerce para sair na frente nesse canal de vendas que já é realidade no Brasil para outros segmentos
- 31. E PROPORCIONAR EXPERIÊNCIAS NO PDV É FUNDAMENTAL! O SHOPPER SABE O QUE QUER… Questionamento sobre atitude no PDV - 2015 Estudo: Shopper Dinamics Latam / Kantar WorldPanel 75% “Sempre compro produtos em ofertas e promoções” PROMOÇÕES 71% “Quando vou às compras tento ser o mais planejada e racional possível para evitar o desperdício de tempo ” ORGANIZAÇÃO 68% “Quando eu vou comprar um produto, se não encontro a marca que compro normalmente, procuro outras opções” SORTIMENTO 59% “Gosto de caminhar pela loja e encontrar novidades” NOVIDADES
- 32. LEALDADE DO SHOPPER CONVERSÃO DO SHOPPER O DESAFIO É AUMENTAR... SORTIMENTO É A BASE
- 33. totvs.com @totvs company/totvs fluig.com OBRIGADO Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA #SOMOS TOTVERS O sucesso do cliente é o nosso sucesso Valorizamos gente boa que é boa gente M A R C O S M A N É A Gerente Técnico ABRAS 11 98161 9975 marcosmanea@abras.com.br